理财顾问资格证考试

理财师需要考的证书有基金从业资格证、证券从业资格证、CFP、CFA、理财规划师资格证书等。理财规划师的证书，含金量最高的是AFP了，有了AFP以后再考CFP。理财师考证书还是要考一些能够提升自己能力的证书，一方面可以在和客户交流的时候能够体现出自己的专业性，另一方面也可以在接触客户的时候能够让客户对自身有一定的信任度。纵观现在的理财证书市场，证书层出不穷，在这么多的证书中能够找到对自己有用的证书其实很不容易，要认真选择。不过还是有高含金量的证书值得我们去考。

AFP和CFP两级资格之间应该有明显的区别：

1)  国内对于具备基本理财技能的AFP的需求数量和急迫感均远远超过具备国际水准的CFP；

2)  AFP和CFP两级资格之间有明显的区别，可以保证AFP和CFP的差异化；

3)  国际组织在批准中国实行两级认证体系时，明确指出AFP与CFP持照人数之间应当保持一定的差距；

4)  在实行多级认证制度的国家，AFP和CFP持照人数之比大约为10：1。

AFP与CFP报名时间

2012年8月起，CFP系列资格认证考试(CFP/AFP)将增加考试次数。实施后将有以下变化：考试频次将由原来的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，前期频次大致为AFP50次/年左右，CFP12次/年左右。

2013年还将适当增加考试场次，考试时间尽可能在全年均匀分布，做到除节假日之外周周有考试，为考生提供更多选择，也让考生有更多的机遇。AFP资格考试为综合考试，分为两段，上午考试3小时，下午考试3小时，共计6小时。

扩展资料：

AFP

考试科目：金融理财基础（一）、金融理财基础（二）考试内容：金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等。

考试地点：北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安十个城市设置固定考点，考场硬件设施将显著改善。我们也会根据人数变化，在距离上述城市较远的地区设置临时考点，基本保证设置的考点可以覆盖周边2-3小时动车经济圈。

考试费用：从2010年7月即将进行的考试报考来看，AFP资格认证考试的考试费目前为人民币890元。

成绩查询：考试成绩一般在考试后的2周公布。考生可登录“标委会网站”查看相应的考试结果公告，并自行登录“考试认证系统”点击“考试结果查询”查询考试结果。

CFP（国际金融理财师），是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。 CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员，包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。

2009年以前，CFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(标委会)进行认证，2009年开始，随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准(上海)有限公司(也即FPSB China)之后，CFP资格由FPSB China进行认证。CFP资格已经纳入FPSB国际认证体系。

世界经济一体化进程的加速和全球金融理财市场的蓬勃发展，带来的是对金融理财从业人员，尤其是财富管理和资本市场运作的专业人才的大量需求。中国高级金融人才奇缺，金融理财师更是存在巨大供需缺口。获得CFP证书，意味着获得无可比拟的高薪和令人尊敬的工作性质!

在国际化和本土化共举的前提下，中国注册理财规划师协会的目标是在美国"4E "准则的基础上确立和提升《注册理财规划师》的职业操守、专业要求和职业方式等各方面的标准，并提高全球范围内公众对中国注册理财规划师协会会员的认可。

CFP资格作为一种理财专业会员资格，已成为大中华范围内开展理财业务认可的通行证。在金融业，拥有多少CFP持证人是衡量该机构理财服务水平的重要标准之一。

参考资料：百度百科——CFP

参考资料：百度百科——AFP

有这个职称考试的，叫做理财规划师。最初级的就是助理理财规划师，其实很简单的，我们考试那会基本上参加考试就可以过，考试两科。你可以上网查下，很简单的，每年应该是两次考试机会。

报名条件（具备下列条件之一者）： 注册理财规划师（CFP）：获理财规划师职业资格二年以上;本科毕业三年、专科毕业五年从事相关工作;优秀业绩人员经批准。 金融理财规划师(AFP)：本科学历在校大四学生；相关专业专科毕业生；理财规划相关从业人员。收费：注册理财规划师11600元，，金融理财师3000元。注：1.以上费用包括报名费、培训费、教材资料费、认证费。 2.单位集体报名组织培训，费用另行协商。 3.培训考试推荐（自愿购买）卡西欧金融计算器FC---200V，厂价。报名时提交：1.身份证、学生证、毕业证、学位证及职称资格证书原件与复印件； 2.近期一寸两张，二寸蓝底同版免冠照片四张。 全国统一考试时间：每年3月、7月、11月的最后一个周末。每次考试为期一天。考试分为开、闭卷，每科三小时。

CFP，指的是国际金融理财师。作为一门国际类金融考试，很多同学不清楚自己适不适合进行报名，对此，深空网今天就跟大家讲解关于CFP报考方面上的问题。CFP是什么考试?CFP(国际金融理财师)，是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是全球26个国家地区认可的金融理财行业证书。CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员，包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。招收对象具有国民教育序列大学专科以上学历，保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。CFP报考条件(凡符合以下任意条件者，均可报名)1、在校大学生及研究生;2、相关专业专科毕业生;3、理财机构相关从业人员培训目标培养具备金融理财基本知识和实务操作技能，把握国家经济金融政策动态，熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理，能够运用现代金融工具，为个人提供金融投资、理财服务高素质普及型的金融理财师。针对个人、家庭的理财目标，能提供综合性理财咨询服务，全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的金融理财方案，满足客户长期的、不断变化的财务需求。核心课程必修课程：现代家庭理财规划金融理财如何投资税收筹划理财顾问式行销选修课程：现代家庭理财规划保险理财规划考试及证书颁发AFP金融理财师认证证书必须经考试取得，实行全国统一考试，参加学习修满规定学分并通过考试合格后，是由FPSB颁发国际证书颁发《AFP金融理财师》资质证书。持证人可以在从事金融理财业务中使用AFP商标。

1、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级

2、助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

、商业银行的理财规划师

.2、保险公司的理财规划师

3、证券公司的理财规划师

4、基金公司的理财规划师

5、信托公司的理财规划师

6、专门的投资咨询公司的理财规划师。

7、金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度

知乎下载 APPafp与cfp的区别 afp报考条件有哪些？杜小萍杜小萍金融/理财/生活/美食/【afp与cfp的区别 afp报考条件有哪些】很多人在都听说过关于afp与cfp的一些知识，但是有些人到现在为止仍旧没有弄明白afp与cfp的区别。两者都是理财师的概念，他们到底有什么不同 呢？其实两者虽然有区别，但是两者又是相辅相成的关系，cfp是afp的升级版，甚至可以说cfp包含了所有的afp的知识。afp与cfp的区别很多人认为afp和cfp是两个认证，两者没有必然的关系。如果你这样认为就错了，afp和cfp一个是初级一个是高级，afp是初级阶段。它们属于一个 认证系列，只是认证的阶段不同。cfp相对来说更加的难考，所以其含金量也就相对更高。所有的想拿到cfp的证书的学员必须要先通过afp的考试，只有 afp证书拿下来之后才有资格考取cfp证书。afp考试的通过率相对高一些，平均每10个人中就有三个人可以通过考试，而且afp只需要考一门就可以了。而cfp则有点不同，cfp需要学员考五 门，此举的难度相对增大，所以其通过率就相对低一些。对于一般人来讲，一个afp就足以让自己找到一份比较体面的工作，以后的生存问题也会一应而解。如果 你想让你的生活变得更加的好，那么你可以试着去考一考cfp。afp报考条件有哪些很多人为了使自己以后的工作更加的稳定而打算报考afp考试，那么afp报考条件都有哪些呢？1.在金融机构、会计师事务所等中国金融理财标准委员会认可的工作机构或者相关的工作。2. 硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。要参加培训并通 过,获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师培训合格证书》，金融理财师（AFP）资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》， 并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成。