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大专及以上学历或中级以上职称者,从事保险、基金、证券、投资、银行、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士,或对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士都可报名。上面回答的都已经过时了,2018年开始RFP考两门课程,分别是财务策划原理和综合财务策划。每年考四次,3、6、9、12月的第三个周六一次没考过可以申请补考,考试报名需要去美国注册财务策划师中国管理中心 查询
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2018年RFP考试改革了,不再是考五门课程。学习的是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。考试科目两门:财务策划原理和高级财务策划,单选题、综合选择题和案例选择题考试时间:一年四次,分别是3、6、9、12月的第三个周六费用大概在1万左右,考不过可以补考,一般认真复习一次过没问题
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