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完成教育要求。需要参加由注册教育学院(REPs)提供的、符合CFP教育标准的课程,共约200小时。这些课程涵盖各个方面的金融规划,包括投资、税收、退休、保险和房地产等。参加CFP考试。这是由CFP认证委员会组织的全球性考试。该考试要求考生在规定时间内完成170道选择题。考试分为3个模块,分别测试面向客户的关键技能、数据分析和规划,以及专业实践和道德。满足工作经验要求。在开始申请CFP认证之前,必须取得三年或更长时间的符合标准的工作经验,这些经验必须直接应用到金融规划中。
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想要报考CFP,不审核工作经验,但是您需要先通过AFP考试,并且完成CFP培训结业获得《CFP培训结业证书》才能报名CFP考试。拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSB China批准可以豁免全部培训课程的,直接报名参加CFP考试。在考试成绩通过之后,考生需要提供认证所需要的信息和资料。其中对于工作经验的要求是硕士学位需要2年的工作经验,本科学位需要3年的工作经验,大专学历需要5年的工作经验。从业机构要求:需在金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认定的其他机构中拥有相关从业经验。
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CFA(Chartered Financial Analyst)考试是国际上著名的金融分析师职业资格认证,ESG(Environmental, Social, and Governance)是CFA考试的一部分,涉及环境、社会和公司治理等方面的知识。在大陆考CFA的ESG部分,需要按照CFA协会的规定进行考试报名和考试,一般分为以下几个步骤:1.注册成为CFA协会会员:在CFA协会官网上进行注册,并缴纳相关会费。2.报名CFA考试:在CFA协会官网上进行CFA考试报名,缴纳相应的考试费用。3.准备CFA考试:购买CFA考试相关的教材和资料进行备考。4.参加CFA考试:按照考试安排前往指定考点参加CFA考试。5.查询考试结果:CFA考试成绩会在考试后一段时间内公布,考生可以在CFA协会官网上查询自己的考试成绩。需要注意的是,CFA考试不是国家考试,而是由国际上的CFA协会颁发的职业资格认证,因此考试时间和地点、考试费用等方面可能会与国内的其他考试有所不同。此外,CFA考试的难度较大,需要考生进行充分的准备和复习。
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