北京美克
报名条件：
一、初级理财规划师：
年满18周岁，专科及以上高校在校学生。
二、中级理财规划师（具备以下条件之一即可）
1、具有大专及以上学历，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
2、年满24周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
三、高级理财规划师（具备以下条件之一即可）
1、年满30周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
2、取得中级理财规划师证书，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
3、具有大专学历，具有四年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
4、具有本科学历，具有两年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
5、拥有金融学，会计学，管理学，法学博士学位可在授权培训单位免培训报考。
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理财师即理财规划师，是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
满足初级理财师的报考条件即可参加理财师的考试。
报考初级理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
（1）连续从事本职工作满6年以上。
（2）金融相关专业专科以上学历。
（3）非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。
扩展资料：
初级理财师考试的参考教材：
国家劳动和社会保障部，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定，国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职业资格培训教程》，该教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。
《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）考试。
参考资料来源：百度百科--理财师
绿萝丝藤
一、理财规划师考试报考流程1、了解报考时间、报考途径、准备报考材料 → 报名2、了解考试时间 → 合理规划复习时间3、了解考试地点 → 提前规划行程路线4、考前一周左右 → 下载并打印准考证5、携带准考证、身份证件及理财计算器 → 参加考试二、CHFP认证等级和考试科目共设三个等级 CHFP理财规划师(三级)、CHFP理财规划师(二级)、CHFP理财规划师(一级)。三个等级的认证能力要求不同，参考认证标准：三级：《理论基础》、《专业技能》二级：《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》一级：《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》
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