椰子の童話
理财师需要考的证书有基金从业资格证、证券从业资格证、CFP、CFA、理财规划师资格证书等。
CFP是Certified Financial Planner，“国际金融理财师”的简称。其报考条件如下：（凡符合以下任意条件者，均可报名）在校大学生及研究生;相关专业专科毕业生;理财机构相关从业人员。
CFA考试是国际通行的金融投资从业者专业资格认证。考过后的证书是美国以及全世界公认金融证券业最高认证书，也是全美重量级财务金融机构的分析从业人员必备证书。
CFA考试分为一、二、三级共三个阶段，考过前一阶段，才能参加下一阶段考试。第一级考试每年6月和12月各举行一次；第二级及第三级考试每年均于6月同时举行一次。
参加第一阶段考试者，需具备以下条件：拥有学士学位或相当的专业水准以上，对专业没有任何限制；大学学习年限与全职工作经验合计满四年；如果申请人不具备学士学位，而是具备相当的专业水准，也可被接受为候选人。CFA协会用工作经历来考核申请人的专业水准，一般来讲，4年的工作经历即被视为替代学士学位。这4年的工作经历，不一定要从事投资领域相关工作，只要是合法、全职、专业性的工作经历都可被接受；在校大学四年级学生，可在最后一个学年参加考试。
电锯小天王
理财师资格证在当地人事考试网报名考试，
报考条件是：
1、连续从事本职业工作满6年；
2、金融相关专业专科以上学历；
3、非金融相关专业专科以上学历，从事金融相关工作满1年。
理财师的工作内容有：
1、根据客户的需求，提供专业的理财产品与服务；
2、推荐理财种类及相关理财产品，并制定理财方案；
3、定期接受专业理财业务辅导和讲座；
4、参保客户的后续服务工作；
5、组建和管理团队。
证书级别 理财规划师初级、中级、高级。
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理财师需要考理财规划师国家职业资格认证，分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
报考条件：国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。
高级理财规划师：
报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。
1.连续从事本职业工作19年以上。
2.取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
3.取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师：
报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
1.连续从事本职业工作13年以上；
2.取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
3.取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
助理理财规划师：
报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
1.连续从事本职工作满6年以上。
2.金融相关专业专科以上学历。
3.非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。
相关专业是指：经济学、管理学、法学。
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