职业规划师资格证考试大纲

城乡规划是一项重要政府职能，经批准的城乡规划具有法律效力，必须依法行政。遵循依法行政原则，《城市规划管理与法规》科目包括两方面内容：一是城乡规划法规，含城乡规划行政法学基础、城乡规划法、城乡规划法配套法规、城乡规划技术标准与规范、城乡规划相关法律法规和方针政策。二是城乡规划管理，含城乡规划管理基础知识、城乡规划编制与审批管理、城乡规划实施管理、城乡规划监督检查和城乡规划行业职业道德。本科目考试目的是：考核应试人员对行政法学和公共行政管理基本知识，城乡规划法规、技术标准与规范以及城乡规划方针政策，城乡规划管理的目的、原则、内容和方法以及城乡规划行业职业道德等有关知识的了解、熟悉和掌握程度。（一）城乡规划法规1.城乡规划法学基础行政法学知识了解法律的本质、作用与法律渊源熟悉行政法学的概念与原则熟悉行政法律关系主体和行政行为的内涵了解行政违法与行政责任熟悉行政法制监督的内涵和基本要求行政立法知识了解行政立法概念和我国的法律体系熟悉行政立法权限与程序熟悉行政立法的内涵和立法要求行政许可知识了解行政许可的内涵和行政许可的设定熟悉行政许可的基本内容与实施程序2.城乡规划法制建设概况了解我国城乡规划法制建设的历史演进熟悉我国城乡规划法规体系熟悉我国城乡规划技术标准与规范体系3.《中华人民共和国城乡规划法》了解《中华人民共和国城乡规划法》立法背景熟悉《中华人民共和国城乡规划法》的重要意义与作用掌握《中华人民共和国城乡规划法》内容与说明4.《中华人民共和国城乡规划法》配套法规熟悉城乡规划编制与审批现行法规的适用条件掌握城乡规划编制与审批现行法规的主要内容熟悉城乡规划实施与监督检查现行法规的适用条件掌握城乡规划实施与监督检查现行法规的主要内容5.城乡规划技术标准与规范了解城乡规划技术标准与规范的知识熟悉城乡规划技术标准与规范的主要内容掌握城乡规划技术标准与规范中的强制性条文6.城乡规划相关法律法规熟悉主要相关法律的内容了解其他相关法律的内容熟悉主要相关行政法规的内容了解其他相关行政法规的内容7.城乡规划方针政策熟悉国家有关城乡规划的方针政策了解部门有关城乡规划的政策（二）城乡规划管理8.城乡规划管理知识公共行政管理知识了解公共行政的概念熟悉公共行政的主体与对象掌握政府的主要职能熟悉行政权力与行政责任掌握公共政策与公共问题城乡规划管理基本内容熟悉城乡规划管理的概念与特征掌握城乡规划管理的目的和任务掌握城乡规划管理的原则、依据与方法熟悉城乡规划管理的工作内容9.城乡规划编制与审批管理城乡规划编制管理掌握城乡规划体系与城乡规划的内容和要求掌握城乡规划组织编制的主体掌握城乡规划的编制与报批程序城乡规划审批管理熟悉城乡规划的审查规则掌握城乡规划审批主体掌握城乡规划的审批程序与方法城乡规划修改的管理掌握城乡规划修改的原则与条件掌握城乡规划修改的主体掌握城乡规划修改报批程序与方法城乡规划编制单位资质管理了解各级城乡规划编制单位的资质等级及其条件了解各级城乡规划编制单位的资质审批程序熟悉各级城乡规划编制单位承担项目的内容10.城乡规划实施管理城乡规划的实施熟悉城乡规划实施主体掌握城乡规划实施管理原则与要求掌握近期建设规划实施管理依据、内容与方法建设项目选址规划管理熟悉建设项目选址规划管理的对象熟悉建设项目选址规划管理的目的与任务掌握建设项目选址意见书核发程序建设用地规划管理熟悉建设用地规划管理的概念熟悉建设用地规划管理的目的和任务了解国有土地划拨与出让的规划管理程序掌握建设用地规划行政许可程序建设工程规划管理熟悉建设工程规划管理的概念掌握建设工程规划管理的目的和任务掌握建设工程规划管理行政许可程序乡、村庄规划管理熟悉乡、村庄规划管理的概念了解乡、村庄规划管理的目的和任务了解乡、村庄规划行政许可的程序临时建设和临时用地规划管理熟悉临时建设和临时用地规划管理的概念掌握临时建设的规划管理程序与要求熟悉临时用地规划管理的程序与方法历史文化遗产保护规划管理了解历史文化遗产保护规划管理的意义熟悉历史文化遗产保护规划管理的原则、内容与方法掌握历史文化名城、名镇、名村保护规划实施管理要求风景名胜区规划管理了解风景名胜区规划管理的概念熟悉风景名胜区规划管理的目的与任务掌握风景名胜区规划管理原则、方法与程序11.城乡规划监督检查与法律责任城乡规划监督检查熟悉城乡规划监督检查的原则与要求掌握城乡规划监督检查的内容与方法城乡规划法律责任了解城乡规划法律责任内容熟悉城乡规划行政处罚种类掌握城乡规划行政处罚的原则及程序12.城乡规划行业职业道德熟悉城乡规划行业准则掌握城乡规划行业职业道德标准附：现行法律法规和技术标准与规范一览表（2008年）1、《中华人民共和国城乡规划法》配套的行政法规与规章及规范性文件2、《村庄和集镇规划建设管理条例》3、《城市规划编制办法》4、《城镇体系规划编制审批办法》5、《历史文化名城保护规划编制要求》6、《城市总体规划审查工作规则》7、《县域村镇体系规划编制暂行办法》8、《村镇规划编制办法》（试行）9、《城市规划设计单位资格管理办法》10、《注册城市规划师执业资格制度暂行规定》11、《城市国有土地使用权出让转让规划管理办法》12、《近期建设规划工作暂行办法》13、《城市规划强制性内容暂行规定》14、《城市紫线管理办法》15、《城市绿线管理办法》16、《城市蓝线管理办法》17、《城市黄线管理办法》18、《开发区规划管理办法》19、《城市地下空间开发利用管理规定》20、《建制镇规划建设管理办法》21、《停车场建设和管理暂行规定》22、《停车场规划设计规则（试行）》23、《城市抗震防灾规划管理规定》24、《城建监察规定》技术标准与技术规范25、《城市规划基本术语标准》26、《城市规划制图标准》27、《镇规划标准》28、《城市绿地分类标准》29、《防洪标准》30、《城市居住区规划设计规范》31、《城市道路交通规划设计规范》32、《城市工程管线综合规划规范》33、《城市环境卫生设施规划规范》34、《城市园林绿化规划设计规范》35、《历史文化名城保护规划规范》36、《风景名胜区规划规范》37、《城市规划工程地质勘察规范》38、《城市防洪工程设计规范》39、《城市用地竖向规划规范》40、《城市给水工程规划规范》41、《城市排水工程规划规范》42、《城市电力规划规范》43、《城市抗震防灾规划标准》44、《城市用地分类与规划建设用地标准》45、《城镇老年人设施规划规范》相关法律与行政法规46、《中华人民共和国行政许可法》47、《中华人民共和国行政复议法》48、《中华人民共和国行政诉讼法》49、《中华人民共和国行政处罚法》50、《中华人民共和国土地管理法》51、《中华人民共和国文物保护法》52、《中华人民共和国城市房地产管理法》53、《中华人民共和国建筑法》54、《中华人民共和国环境保护法》55、《中华人民共和国环境影响评价法》56、《中华人民共和国物权法》57、《中华人民共和国公务员法》58、《中华人民共和国立法法》59、《中华人民共和国国家赔偿法》60、《中华人民共和国测绘法》61、《中华人民共和国水法》62、《中华人民共和国军事设施保护法》63、《中华人民共和国人民防空法》64、《中华人民共和国防震减灾法》65、《中华人民共和国消防法》66、《中华人民共和国广告法》67、《中华人民共和国保守国家秘密法》68、《中华人民共和国森林法》69、《中华人民共和国公路法》70、《风景名胜区条例》71、《城市道路管理条例》72、《基本农田保护条例》73、《公共文化体育设施条例》74、《城市绿化条例》75、《中华人民共和国自然保护区条例》76、《信访条例》城市规划相关知识城乡规划工作涉及相关多学科的理论与方法，综合性很强。《城市规划相关知识》考试科目涵盖了与城乡规划工作关系最为密切的八个相关专业领域的知识，即：建筑学、城市交通、城市市政公用设施、信息技术在城乡规划中的应用、城市经济学、城市地理学、城市社会学、城市生态与环境。本科目考试目的是考核应试人员的专业知识结构状况，即对各相关学科相关专业知识的掌握、熟悉与了解的程度，以及在城乡规划实践中运用相关专业知识的能力。1.建筑学中外建筑史的基本知识了解中国传统建筑和园林的主要分类与特征了解外国不同历史时期建筑设计的主要特点各类建筑的功能组合熟悉公共建筑的空间组织与场地要求熟悉住宅建筑的类型及套型空间设计要点熟悉工业建筑的功能空间组织与场地要求建筑场地条件的分析及设计要求掌握场地选择的基本原则与规划控制要点掌握场地空间布局与竖向设计要点建筑技术的基本知识了解建筑结构的选型了解建筑材料的分类与建筑物的组成构件了解建筑节能的相关政策要点建筑美学的基本知识了解建筑美学的基本要素掌握建筑环境的设计方法建筑项目策划与设计了解建筑项目策划的程序与内容熟悉我国建筑设计阶段2.城市交通城市道路规划设计熟悉道路横断面设计方法熟悉道路平面及交叉口设计要求了解道路纵断面设计要求了解城市道路交通管理设施的规划设计要求城市停车设施规划设计了解停车场的分类及停车特点熟悉路边停车带的规划设计要求掌握停车场库的规划设计方法城市交通枢纽规划设计了解城市交通枢纽设施的分类与特点熟悉城市交通广场规划设计要求与方法城市轨道交通了解城市轨道交通的分类和技术特征了解城市轨道交通线网的规划要求和基本方法了解城市轨道交通工程建设标准3.城市市政公用设施城市市政公用设施规划设计了解城市各项市政公用设施的系统构成熟悉城市各项市政公用设施规划设计的主要内容了解城市各项市政公用设施容量预测的内容与方法熟悉城市各项市政公用设施规划设计的技术要求城市用地竖向工程规划熟悉城市用地竖向工程规划的原则与内容了解城市用地竖向工程规划的方法了解城市竖向工程规划的技术要求城市工程管线综合规划熟悉城市工程管线的分类与特征熟悉城市工程管线综合的技术要求城市防灾规划熟悉城市灾害的种类与防灾减灾系统的构成掌握城市防洪、抗震、消防、人防设施的设置要求4.信息技术在城乡规划中的应用信息技术的基本知识了解信息技术的主要构成了解信息技术在城乡规划中的应用计算机辅助设计技术（CAD）了解计算机辅助设计技术（CAD）熟悉计算机辅助设计技术（CAD）在城乡规划中的应用地理信息系统（GIS）了解地理信息系统（GIS）的基本构成了解地理信息系统（GIS）在城乡规划中的应用遥感技术（RS）了解遥感技术（RS）的要点了解遥感技术（RS）在城乡规划中的应用城乡规划管理信息化了解城乡规划信息化管理的现状与发展了解城乡规划信息化管理的应用5.城市经济学城市经济学的基本知识了解城市经济学的主要研究内容与特征熟悉城市经济学与城乡规划的关系城市规模与城市经济增长熟悉城市规模的基本概念了解城市规模的形成机制熟悉城市经济增长的基本原理与分析方法熟悉城市产业结构对城市职能和空间布局的影响城市土地市场与城市空间结构掌握城市土地市场中的资源配置原理熟悉我国的土地制度、房地产市场与住房供给体系熟悉运用经济杠杆对城市空间结构的引导与调控手段城市交通经济与政策分析熟悉城市交通的供求特征熟悉城市交通的政策调控城市公共财政与城市规划的公共品配置了解城市公共财政的性质与功能了解城市公共品的概念与城市规划的公共品配置熟悉公共财政对城市空间结构的调控作用6.城市地理学城市地理学的基本知识了解城市地理学与城乡规划的关系了解城市地理学的基本研究内容城市形成和发展的地理条件了解地理条件与城市分布的关系熟悉影响城市形成与发展的基本地理条件熟悉城市发展条件的地理学评价方法城镇化的基本原理熟悉城镇化的基本理论了解世界城镇化的发展趋势了解中国城镇化的特征与城镇化战略了解城镇化水平的预测方法城镇地域空间结构的演化规律熟悉城镇地域的主要类型了解城镇地域的城乡空间关系及演化规律了解我国城市密集区的发展状况和发展趋势区域城镇体系的特征和规律熟悉城镇体系的基本概念熟悉城镇体系的分工与协作关系熟悉城镇体系空间联系的基本理论熟悉城镇体系的城市规模分布规律城市地理学的研究方法了解城市地理学的调查与分析方法熟悉城市地理学分析方法在城乡规划中的应用7.城市社会学城市社会学的基本知识熟悉城市社会学研究的主要内容与基本理论了解城市社会学与城乡规划的关系掌握城乡规划的社会价值取向与构建和谐社会的关系城市社会学的调查与研究方法熟悉城市社会调查与数据处理的方法掌握城市社会学调查方法在城乡规划中的应用城市社会阶层与社会空间结构熟悉城市社会阶层特征及其空间分异掌握人口结构与问题熟悉当前中国城市社会结构的特征和存在问题城市社区掌握社区和邻里的基本构成要素熟悉中国城市社区建设与社区自治的内容了解中国城市社区发展对城市建设的影响城乡规划的公众参与掌握城乡规划公众参与的要点熟悉西方国家城乡规划公众参与的实践了解城乡规划公众参与的原则、内容与形式8.城市生态与环境生态学及城市生态学的基本知识了解生态学的主要研究内容了解生态系统的基本功能熟悉城市生态系统的构成要素与基本功能城乡环境问题熟悉环境问题的类型与影响城乡环境质量的主要因素了解城乡主要环境问题形成原因与解决途径区域生态适宜性评价了解区域生态适宜性评价的内容与方法了解区域生态安全格局的基本知识与构建目标建设项目与区域环境影响评价熟悉环境影响评价的目的与内容了解环境影响评价的程序与基本方法了解城市承载力的要素与评价方法熟悉区域环境影响评价在城乡规划中的应用城乡生态规划与建设了解生态工程的基本概念与应用领域熟悉生态恢复的概念与主要方法了解城市与区域生态规划的基本概念与内容 城市规划实务是指注册城市规划师所从事的实际业务工作，包括规划制定、实施管理、监督检查三大方面。《城市规划实务》科目考试的目的是：考核应试人员综合运用城市规划原理、城市规划相关知识、城市规划管理与法规的能力，理解、把握技术标准规范和国家政策的能力，以及在实际工作中综合分析与协调的能力。1.城乡规划的制定与修改城乡规划的组织熟悉城乡规划编制的组织要求熟悉城乡规划编制内容和原则要求城乡规划方案的评析掌握城镇体系规划与城市、镇发展布局方案的评析掌握城市、镇总体规划方案的评析掌握乡、村庄规划方案的评析掌握城市、镇控制性详细规划方案的评析掌握修建性详细规划方案的评析掌握建设项目用地规划选址方案的评析掌握建设项目总平面图的评析掌握城市、镇近期建设规划方案的评析熟悉道路交通等专项规划方案的评析熟悉其他类型规划方案的评析城乡规划的审批掌握城乡规划审批的程序要求城乡规划的修改熟悉城乡规划修改的条件和程序2.城乡规划的实施管理规划条件的拟定掌握建设项目规划条件的基本内容和要求规划行政许可证件的核发掌握建设项目选址意见书核发程序和要求掌握城市（镇）建设用地规划许可证核发程序和要求掌握城市（镇）建设工程规划许可证核发程序和要求熟悉乡村建设规划许可证的核发程序和要求规划行政许可的变更和延续掌握规划条件变更的程序和要求掌握建设项目规划与建筑设计方案变更的程序和要求熟悉规划行政许可延续的程序和要求掌握规划条件核实3.城乡规划的监督检查与法律责任监督检查掌握城乡规划的监督检查的相关工作内容违法用地和建设的查处掌握违法用地的界定及查处程序掌握违法建设的界定及查处程序法律责任掌握城乡规划法律责任的相关内容 《城市规划原理》作为一门理论性考试科目，内容是关于城市与城市发展的知识，城乡规划学科知识，城乡规划体系知识，城市用地与空间布局形成的知识，城乡规划编制的知识，城乡规划实施的知识。本科目考试的目的是：考核应试人员所具备的城乡规划理论知识的状况，包括对城市发展及城市规划学科的基础理论，对城乡规划制定、编制、实施等有关的专业理论的了解、熟悉、掌握程度。1.城市与城市发展城市与乡村掌握城市和乡村的基本特征熟悉我国城乡社会经济的特点城市的形成与发展规律了解城市形成和发展的主要动因熟悉城市发展的阶段及其差异熟悉城市空间环境演进的基本规律及主要影响因素城镇化及其发展熟悉城镇化的含义熟悉城镇化发展的基本特征熟悉我国城镇化发展的历程及当前状况城市发展与区域、经济社会及资源环境的关系熟悉城市发展与区域发展的关系熟悉城市发展与经济发展的关系熟悉城市发展与社会发展的关系熟悉城市发展与资源环境的关系2.城市规划的发展及主要理论与实践国外城市与城市规划理论了解欧洲古代社会和政治体制下城市的典型格局了解现代城市规划产生的历史背景熟悉现代城市规划的早期思想熟悉现代城市规划主要理论发展中国城市与城市规划的发展了解中国古代社会和政治体制下城市的典型格局了解中国近代城市发展背景与主要规划实践熟悉我国现代城市规划思想和发展历程当代城市规划的理论探索和实践了解当代城市发展中的主要问题和趋势熟悉当代城市规划的主要理论或理念熟悉当代城市规划的重要实践3.城乡规划体系城乡规划的内涵掌握城乡规划的概念熟悉现代城乡规划的基本特点与构成熟悉城乡规划的公共政策属性熟悉规划师的角色与地位我国城乡规划体系熟悉我国城乡规划法规体系的构成熟悉我国城乡规划行政体系的构成熟悉我国城乡规划工作体系的构成城乡规划的制定掌握制定城乡规划的基本原则熟悉制定城乡规划的基本程序掌握城乡规划编制的层次及其相互关系熟悉城乡规划编制的公众参与4.城镇体系规划城镇体系规划的作用和任务掌握各层次城镇体系规划的作用掌握各层次城镇体系规划的主要任务城镇体系规划的编制熟悉城镇体系规划编制的基本原则了解各层次城镇体系规划的主要内容5.城市总体规划城市总体规划的作用和任务掌握城市总体规划的作用掌握城市总体规划的主要任务城市总体规划编制程序和方法熟悉城市总体规划编制的基本工作程序掌握城市总体规划编制的基本工作方法城市总体规划的基础研究掌握城市总体规划现状调查的内容掌握城市总体规划的实施评价内容与方法熟悉城市发展条件综合评价内容与方法熟悉城市发展目标和城市性质的内涵熟悉城市规模预测方法了解城市总体规划的其他专题研究城市总体规划纲要掌握城市总体规划纲要的主要任务和内容掌握城市总体规划纲要的成果要求城镇发展布局规划熟悉市域城镇体系规划的内容和方法掌握划定规划区的目的及其划定原则掌握城市结构与城市形态的类型掌握城市空间布局选择的基本方法城市用地布局规划掌握城市建设用地分类的标准掌握各项城市建设用地间的相互关系及布局要求掌握城市建设用地变化及分布的特征掌握城市用地布局与交通系统的关系城市综合交通规划熟悉城市综合交通规划的主要内容了解城市交通发展战略研究的要求和方法掌握城市对外交通与城市道路网络规划的要求和基本方法熟悉城市交通设施规划的要求和基本方法了解城市公共交通系统规划的要求和基本方法城市历史文化遗产保护规划熟悉历史文化遗产保护的意义掌握历史文化名城保护规划的内容和成果要求掌握历史文化街区保护规划的内容和成果要求其他主要专项规划熟悉城市绿地系统规划的主要内容熟悉城市市政公用设施规划的主要内容熟悉城市防灾系统规划的主要内容熟悉城市环境保护规划的主要内容熟悉城市竖向规划的主要内容了解城市地下空间规划的主要内容城市总体规划成果掌握城市总体规划成果的文本要求掌握城市总体规划成果的图纸要求掌握城市总体规划成果的附件要求掌握城市总体规划强制性内容6.城市近期建设规划城市近期建设规划的作用与任务掌握城市近期建设规划的作用掌握城市近期建设规划的任务城市近期建设规划的编制掌握城市近期建设规划的内容掌握城市近期建设规划的成果要求7.城市详细规划控制性详细规划掌握控制性详细规划的作用掌握控制性详细规划的内容掌握控制性详细规划的编制方法掌握控制性详细规划的成果要求修建性详细规划熟悉修建性详细规划的作用熟悉修建性详细规划的基本内容熟悉修建性详细规划的编制方法熟悉修建性详细规划的成果要求8.镇、乡和村庄规划镇、乡和村庄规划的工作范畴及任务熟悉镇、乡和村庄规划的工作范畴熟悉镇、乡和村庄规划的任务镇规划的编制熟悉镇规划的内容熟悉镇规划编制的方法熟悉镇规划的成果要求乡和村庄规划的编制熟悉乡和村庄规划的内容熟悉乡和村庄规划编制的方法熟悉乡和村庄规划的成果要求名镇和名村保护规划熟悉名镇和名村保护规划的内容熟悉名镇和名村保护规划的成果要求9.其他主要规划类型居住区规划掌握居住区规划的目的与作用掌握居住区规划的内容与方法风景名胜区规划了解风景名胜区规划的任务了解风景名胜区规划的基本内容城市设计熟悉城市设计在城市规划中的地位与作用熟悉城市设计的基本理论和方法10.城乡规划实施城乡规划实施的主要影响因素掌握影响城乡规划实施的基本因素熟悉公共性设施建设与城乡规划实施的关系熟悉商业性开发与城乡规划实施的关系

【导读】大纲是我们考试复习的依据，也是命题人出题的依据，想要更好的把握理财规划师考试，那就要把考试大纲读懂弄透，也要会前面的大纲进行对比，往往变化的地方会成为今年的新考点，今天给大家带来的是2020年理财规划师考试大纲详解，下面我们就一起来看看吧。

理论基础篇

理财规划师的专业资格和职业道德

1、理解作为理财规划师应具备的专业素养和准入资格;

2、理解并能遵守理财规划

经济学基础

1、理解并掌握微观经济学的定义、研究对象、基本假设、研究方法;

2、理解需求与需求曲线、供给与供给曲线的定义;

3、掌握需求和供给的均衡以及什么是均衡价格;需求和供给的弹性的计算;

4、理解市场的定义、市场类型的划分以及完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场以及垄断市场的特点和区别;

5、掌握宏观经济学中的GDP、CPI、失业率等常见的宏观经济指标及其反映的社会现实;

6、理解IS-LM曲线，IS-LM曲线与财政政策和货币政策之间的关系;

7、理解财政政策和货币政策，掌握各政策使用的政策工具以及对应的政策效果;

8、理解总需求曲线和总供给曲线，理解总需求-总供给模型和经济的长期均衡;

9、掌握不同的经济周期下投资理财策略的选择。

金融学基础

1、理解我国货币形式的演变、货币制度，掌握我国货币层次的划分及其反映的经济现实;

2、掌握信用的基本概念、信用的类型、信用创造的原理及应用;

3、理解利息和利率的本质、利率的类型和我国的利率制度;

4、熟悉我国金融市场金融机构类型及现状，了解中央银行的职能、商业银行的概念特点、金融监管的机构和监管措施以及金融工具的不同分类;

5、理解国际收支账户的定义与内容、汇率的标价方法以及国际资本流动。

投资基础

1、理解我国的投资环境，掌握各种投资工具的类型和对应的风险与收益;

2、理解有效市场假说和行为金融理论;

3、掌握风险与风险偏好、均值-方差分析、最优组合选择、资产组合边界与有效前沿等基本的投资组合理论。

会计与财务基础

1、掌握会计的基本假设、会计基本要素和会计科目;

2、理解会计记账的基本原则，理解会计等式以及什么是复式记账;

3、掌握财务会计报告的主要类型和财务报表分析的方法;

4、理解家庭财务报表的编制、家庭财务诊断的方法应用。

法律基础

1、理解什么是民法，调整的是何种关系，有哪些不同的民事行为，以及民事行为能力人的划分;

2、掌握代理、撤销权、诉讼的时效等基本概念;

3、熟悉婚姻法调整的哪些婚姻家庭关系，在离婚时对于财产如何进行分割;

4、掌握法定继承、遗嘱继承;遗嘱继承和遗赠的区别;遗产继承按照何种顺序继承。

税务基础

1、理解税收的概念特征，知晓我国的税收制度;

2、掌握所得税中个人所得税以及企业所得税具体的税目和应纳税额的计算;

3、掌握流转税、资源、财产税和目的、行为税类的具体种类划分，以及适用税率。

概率统计与金融计算基础

1、掌握概率与统计的基本术语、统计图表的类型;

2、掌握持有期收益率、到期收益率等收益率的计算以及β系数、夏普指数、特雷诺指数、詹森指数等投资业绩衡量指标;

3、掌握货币时间价值理论，熟练掌握现值、终值、年金、利率等的计算及其应用;

4、熟练掌握用金融计算器进行货币时间价值、摊销、利率换算、净现值和内部收益率的计算。

实战规划篇

现金规划

1、掌握现金持有动机、现金需求估算的方法和家庭收入支出表的编制;

2、掌握收入来源与支出去向的规划、储蓄管理方法、紧急备用金设立以及财务比率衡量指标分析;

3、掌握现金规划使用的具体工具，通过案例讲解和剖析，掌握并复制现金规划的流程及方案。

住房规划

1、理解购房规划的具体步骤，租房与购房各自的优缺点，购房决策如何制定;

2、购房规划可选择的还贷方式、重点考察等额本金还款法与等额本息还款法的计算;

3、熟练运用金融计算器进行购房换房计划的相关计算，通过案例讲解和剖析，掌握并复制住房换房规划的流程及方案。

子女教育规划

1、理解子女教育规划的原则、特点和子女教育规划的流程;

2、熟练掌握子女教育金需求缺口的测算、子女教育工具的组合使用方法，通过案例讲解和剖析，掌握并复制子女教育规划的流程及方案。

退休养老规划

1、掌握退休养老规划的原则与影响因素、退休养老规划的流程;

2、熟练掌握中国养老保障体系及各种养老工具的特点;

3、熟练掌握养老金需求资金缺口的测算、养老规划工具的使用方法，通过案例讲解和剖析，掌握并复制退休养老规划的流程及方案。

投资规划

1、掌握投资规划的重要原则，进行投资组合风险和收益度量的方法;

2、掌握投资组合理论、风险资产定价方法;

3、掌握风险调整的重要的绩效指标和投资组合业绩评估的方法;

4、理解资产配置的内涵，掌握常用的资产配置策略，通过案例讲解和剖析，掌握资产配置的策略及方法。

保险规划

1、理解风险和保险之间的关系，熟知保险的四大原则;

2、掌握人身保险及其类型、财产保险及其类型;

3、掌握家庭人身保险、健康保险、教育金保险、投资保险的特点及配置要点;

4、掌握人身保险需求的测算方法，通过案例讲解和剖析，掌握针对不同类型不同生命周期家庭进行保险配置的方法。

税收筹划

1、掌握税收筹划的概念，及其与避税、节税、偷税的区别;

2、掌握税收筹划的基本原则和税收筹划技术，结合案例，掌握个人所得税、企业所得税、增值税与消费税的筹划方法和技术。

财产分配和传承规划

1、掌握财产分配和传承的重要原则;

2、掌握婚姻财产分配制度，婚姻财产保全的方法;

3、了解遗产税制度，掌握遗产筹划的主要工具及其应用场景。

综合案例分析

1、数量掌握综合理财规划方案制作的流程，并能根据客户需求为客户定制专属方案。

以上就是2020年理财规划师考试大纲详解，大家赶紧学起来吧，想要成为优秀的理财规划师，理财规划师应具备的专业能力和理论知识等等，都是需要积累和利用起来的，祝大家成功。

.大专以上学历,在相关行业连续半年以上实践、实习经历(提供学历证书原件、复印件和所在单位证明原件)。2.中专学历者,相关专业毕业,从事相关行业连续1年以上实践、实习经历。非上述专业,须在相关行业连续实践经历3年以上(提供学历证书原件、复印件和所在单位证明)。3.在校学生(含自学考试)大专层次以上相关专业(同上)学生报考必须已学习本专业2年以上;其它学生报考须按国际物流师教学大纲经系统培训80学时以上(培训学校结业证书或证明)。4.持有相关职业资格证书的人员(提供证书原件、复印件)均可申报。