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人社部在2018年4月最新通知，通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考)，2018年开始chfp不再是国家认证的考试，获得的是“执业资格”，而非职业资格，盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。虽然证书没有取消，但是认证度下降也就意味着这个证书的含金量也是下降的。那么对于想要通过考证书来提升自己能力的朋友，还有哪些证书可以考呢?相对国内其他的理财证书，RFP更注重理论在现实中的应用，更加实务化。RFP拥有一套完善的知识体系，包含财务策划原理，投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划七大模块及由此延伸出来的针对不同行业的实战落地课程，内容涵盖产品、法律、税务、投资、保险、遗产策划等方面，全面涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的知识。学习之后，能够帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的各个环节，并能根据不同客户群体的需要，度身定制专属于客户的产品，真正帮助客户实现财产“保值、增值、保全”的功能。RFP的课程设置有七大模块：财务策划原理、投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划。我看到这个课程设置就觉得这个课程是渐进性学习，越到后面越有针对性，比如基础财务策划从微观经济学入手，到财务策划法律基础，再到人生规划、家庭与企业、居住规划、教育投资规划、退休计划等，逻辑非常清晰，让我能够更好的入手学习，这样的学习也为后面的几门课程夯实了基础。投资策划主要是以将金融工具为主，保险和税务这两门则是更加具有针对性的规划，而高级财务策划更具实操性，不同家庭类型都提供了对应的理财方案进行学习，整个课程体系特别流畅，非常务实。 如果你是银行、证券、保险、基金等行业，财富管理岗位从业人员，希望能够拥有一张提高核心竞争力的专业证书，树立专业形象，提升服务质量，获取客户信任,考取RFP证书是一定需要的。关于RFP考试报名条件及报名费用可以去RFPI大中华管理中心官网看看
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完成教育要求。需要参加由注册教育学院（REPs）提供的、符合CFP教育标准的课程，共约200小时。这些课程涵盖各个方面的金融规划，包括投资、税收、退休、保险和房地产等。参加CFP考试。这是由CFP认证委员会组织的全球性考试。该考试要求考生在规定时间内完成170道选择题。考试分为3个模块，分别测试面向客户的关键技能、数据分析和规划，以及专业实践和道德。满足工作经验要求。在开始申请CFP认证之前，必须取得三年或更长时间的符合标准的工作经验，这些经验必须直接应用到金融规划中。
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如何成为一名专业理财师 目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。下面是几个较具权威性的认证项目。 ●注册理财规划师（CFP）认证 证书名称：Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。 主办机构：CFP证书由“国际财务策划人员协会(International As?鄄sociation of Financial Planning，简称IAFP)”推出。IAFP成立于1970年，由银行、保险、证券、税务等领域的理财专家组成，是全球理财行业的“开山鼻祖”。 证书效用：CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目，CFP持证者人数的多少，已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，CFP证书是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。在美国，CFP持证人的平均年薪高达11万美元。 报考条件：报考者需具有一定的财经知识和英语基础，而且还要有在银行、基金、保险、证券等相关金融行业的工作经历。 考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，而且全部采用英文试卷。 报名地点：上海财经大学（证券期货大楼110室）、上海林英企业管理有限公司（淮海中路138号1204室）。 理财师职业证书集萃 ●注册财务顾问师（CFC）认证 证书名称：Certified Financial Consultant，中文翻译为注册财务顾问师，简称CFC。 主办机构：CFC证书由理财规划顾问师标准协会(Institute of Financial Consultants，简称IFC)推出。IFC成立于1990年，是国际性的理财顾问师专业组织。IFC总部设在美国，目前在全球12个国家设立了分支机构。在理财师认证领域，IFC是率先采用实践认证方式取代单一培训认证方式的专业机构，其“教育培训+考证+国外实习”的认证方式，更有助于考生的职业发展。 证书效用：CFC证书在全球理财行业具有一定的权威性，特别在美国、加拿大等北美地区，是衡量理财业从业人员专业能力的重要依据。最近几年，CFC证书开始为越来越多的亚洲国家和地区所认可，包括日本、新加坡、马来西亚、泰国和中国香港等。据统计，目前全球约有万余人获得CFC证书。 报考条件：有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名参加认证考试。 考试内容：CFC认证考试包括综合财务报表解释和分析、公司理财规划、个人理财规划、投资管理四部分内容。通过考试的考生如具有相关的工作经验，可申请CFC资格。 报名地点：上海林英企业管理有限公司（淮海中路138号1204室）。 ●特许财富管理师（CWM）认证 证书名称：Chartered Wealth Manager，中文翻译为特许财富管理师，简称CWM。 主办机构：CWM证书由美国金融管理学会（American Academy of Financial Management，简称 AAFM）推出。该学会成立于1995年，专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的培训和认证。AAFM是美国最受欢迎的金融从业人员资质认证机构，目前在全球75个国家和地区拥有5万余名会员。 证书效用：CWM证书在银行界具有相当大的权威性。一项调查显示，在美国银行从业人员中，CWM证书持有者的比例最高。此外，CWM与CFP的知识体系是互通的，CWM证书持有者补修规定课程后，可申请CFP证书。 报考条件：大学本科毕业，在金融及相关领域工作满2年者；具有大专学历，在金融及相关领域工作满5年者。此外，以上两类人员还必须具备较强的英语听、说、读、写能力。 考试内容：CWM认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟
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