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理财规划师考试报名条件如下：1、大专及以上学历；2、从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士；3、对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。理财规划师又称为美国注册财务策划师，英文简称为RFP，是美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。考试设有《财务策划原理》和《高级财务策划》两科，主要考察考生理财基础理论、理财基本能力、保险理财、银行理财、投资理财、综合理财、职业素质、工作技能等方面的能力。
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理财师资格证在当地人事考试网报名考试，
报考条件是：
1、连续从事本职业工作满6年；
2、金融相关专业专科以上学历；
3、非金融相关专业专科以上学历，从事金融相关工作满1年。
理财师的工作内容有：
1、根据客户的需求，提供专业的理财产品与服务；
2、推荐理财种类及相关理财产品，并制定理财方案；
3、定期接受专业理财业务辅导和讲座；
4、参保客户的后续服务工作；
5、组建和管理团队。
证书级别 理财规划师初级、中级、高级。
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助理理财规划师的报名首先要报名参加培训，获得《CHFP理财规划师培训合格证书》，不同地区的面授培训可咨询市级的授权机构，各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看。报名后实行全国统一考试，考试通过者可获得证书。
首先需要报名参加培训，培训可以参加面授或线上，不同地区的面授培训可咨询当地的授权机构，各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看，或可以通过东方华尔的公众号或金融研习社APP报名参加学习。
该考试在全国范围内试行国家职业资格统一鉴定日，一年两次，上半年为5月份，下半年为11月份。分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。
扩展资料
助理理财规划师的报名条件：
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
参考资料来源：理财规划师专业委员会-2019年理财规划师执业能力认证考试
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完成教育要求。需要参加由注册教育学院（REPs）提供的、符合CFP教育标准的课程，共约200小时。这些课程涵盖各个方面的金融规划，包括投资、税收、退休、保险和房地产等。参加CFP考试。这是由CFP认证委员会组织的全球性考试。该考试要求考生在规定时间内完成170道选择题。考试分为3个模块，分别测试面向客户的关键技能、数据分析和规划，以及专业实践和道德。满足工作经验要求。在开始申请CFP认证之前，必须取得三年或更长时间的符合标准的工作经验，这些经验必须直接应用到金融规划中。
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