四大从业资格证考试要求

证券从业考试考试报名条件(一)一般从业资格考试（金融市场基础知识、证券市场基本法律法规）1、报名截止日年满18周岁;2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;3、具有完全民事行为能力。(二)专项业务类资格考试（证券投资顾问、证券分析师、保荐代表人）一般从业资格考试合格的人员,均可参加专项业务类资格考试。

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对于想进入金额行业工作的考生来说，入门最基本的就是从业证书了，而金融四大从业资格证分别是：期货、基金、银行、证券，那么它们都有什么区别呢？跟着小漳往下看：

（一）考试机构

证券从业资格证    银行业从业资格证    期货从业资格证    基金从业资格证

中国证券业协会    中国银行业协会    中国证券投资基金业协会    中国期货业协会

（二）考试时间

1、证券从业资格证

全国统一考试一年6次（3月2-3日，5月4-5日，6月1-2日，7月6-7日，8月31日-9月1日，11月30日-12月1日）

2、 银行业从业资格证

全国统一考试一年2次（6月1-2日，10月26-27日）

3、期货从业资格证

全国统一考试一年6次（1月12日，3月23日，5月18日，7月13日，9月7日，11月16日）

4、基金从业资格证

全国统一考试一年7次（3月30日，4月20-21日，5月25日，6月22日，9月21-22日，10月19日，11月23-24日）

（三）报名条件

（1）证券从业资格证

①报名截止日年满18周岁;②具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;③具有完全民事行为能力。

④专项业务类资格考试

一般从业资格考试合格的人员,均可参加专项业务类资格考试。

（2）银行业从业资格证

遵守国家法律、法规和行业规定，具有完全民事行为能力，并符合下列一项条件的人员，可申请参加中级职业资格考试：

1.取得经济学、管理学、法学学科门类专业大学专科学历，从事相关专业工作满6年；2.取得经济学、管理学、法学学科门类专业大学本科学历（或学位），从事相关专业工作满4年；3.取得经济学、管理学、法学学科门类专业双学士学位，从事相关专业工作满2年；4.取得经济学、管理学、法学学科门类专业硕士学历（或学位），从事相关专业工作满1年；5.取得经济学、管理学、法学学科门类专业博士学历（或学位）;6.取得其他学科门类专业上述学历（或学位），从事相关专业工作的年限相应增加1年。

（3）期货从业资格证

“期货基础知识”和“期货法律法规”科目报考条件为：1、年满18周岁；2、具有完全民事行为能力；3、具有高中以上文化程度；4、中国证监会规定的其他条件。“期货投资分析”科目报考条件为：1、年满18周岁；2、具有完全民事行为能力；3、已取得期货从业人员资格考试合格证；4、具有大学本科及以上学历或者本科在读；5、中国证监会规定的其他条件。

（4）基金从业资格证

1、具有完全民事行为能力；2、截至报名日，年满 18 周岁；3、具有高中以上文化程度；4、中国证监会规定的其他条件。（3月30日，4月20-21日，5月25日，6月22日，9月21-22日，10月19日，11月23-24日）

CPA证书

主考机构：中国注册会计师协会

适合人群：准备在国内从事会计职业的人才

考试内容：会计、审计、财务成本管理、经济法、税法、公司战略与风险管理

点评：注册会计师考试成绩合格，具有2年以上从事独立审计业务工作实践经验的人员，申请且取得职业资格证书后，方有权签署审计报告。因此，该证书是取得执业资格必不可少的敲门砖，很多企业在招聘中财会人员时明确要求具有CPA证书

会计职称证书

主考机构：财政部门，人事部门

适合人群：想进入国企和事业单位在财会岗位任职的人员报考该考试需持有会计从业资格证书

考试内容：初级考初级会计实务、经济法基础两个科目;中级考财务管理、经济法、中级会计实务三个科目

点评：国企和事业单位较重视职称证书而且职称在一定程度上和收入相关联。因此，建议想进入国企和事业单位从事财务工作的人员，考一张全国会计专业技术资格证书

资产评估师

主考机构：人事部门，财政部门

适合人群：正在从事或打算从事资产评估的人员报考需具一定学历及相应工作经验

考试内容：资产评估、经济法、财务会计、机电设备评估、建筑工程评估

点评：目前，全国仅有3万人获得资产评估师资格，而市场对专业人才的需求要远大于这个数字

因此对打算涉足这一职业领域的人员来说，考张资产评估师执业资格证书，获得“专业身份证”对其职业前景应该增色不少。

税务师

主考机构：人事部门，税务总局

适合人群：大专以上学历，具有相应工作经验者或取得经济、会计、统计、审计专业中级专业技术资格者并从事税务代理业务满1年

考试内容：税法(一)、税法(二)、涉税服务实务、涉税服务相关法律、财务与会计5个科目

点评：随着税收管理体制改革的不断深化，我国税务执业队伍急需补充大量高素质、复合型人才。因此，税务师是一个前景看好的职业，TA证书的含金量较高

CIA

主考机构：国际内部审计师协会

适合人群：报考CIA需具有学士或学士以上学位，中级及中级以上专业技术资格，注册会计师证书或非执业注册会计师证书，特定专业高校师生也可报名

考试内容：包括内部审计程序、内部审计技术、管理控制与信息技术、审计环境四个部分

点评：CIA得到世界各国普遍认可的内部审计职业认证。随着经济的快速发展，我国对高水平、专业化内部审计人员的需求越来越大。因此通过CIA考试者往往备受用人单位的青睐。

ACCA

主考机构：特许公认会计师公会

适合人群：准备出国进修或者准备进入大型跨国企业从事财务工作的人员，需要有一定英语基础

考试内容：ACCA有14门考试科目：包括财务报表编制、财务信息与管理、公司法与商法、财务管理与控制、财务报告等

点评：ACCA证书在国际上得到广泛认可，被全球许多确定为法定的会计师资格，会员可从事审计、税务、破产执行及投资顾问等专业会计师的工作。同时，ACCA因其课程的全面性、完善性和综合性，而被誉为“财会专业的MBA课程”

对希望就职跨国公司财务部门的人员来说，参加ACCA学习可大大提高财会专业英语水平，熟知相关的国际会计准则，并拥有的财务背景和实务操作能力。

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如果你是想以后开公司，那么你目前最少是落后人家15年，如果实力确实很雄厚的，可以考虑。下面给你介绍一下金融行业的多数证书的用处吧；注册会计师(CPA)证书主考机构：中国注册会计师协会。适合人群：准备在国内从事会计职业的高级人才。考试内容：会计、审计、财务成本管理、经济法、税法。点评：注册会计师考试成绩合格，具有2年以上从事独立审计业务工作实践经验的人员，申请且取得职业资格证书后，方有权签署审计报告。因此，该证书是取得执业资格必不可少的敲门砖，很多企业在招聘中高级财会人员时，明确要求具有CPA证书。难度指数：★★★★★会计专业技术资格证书主考机构：国家财政部门、国家人事部门。适合人群：想进入国企和事业单位在财会岗位任职的人员。报考该考试需持有会计从业资格证书。考试内容：初级考初级会计实务、经济法基础两个科目；中级考财务管理、经济法、中级会计实务三个科目。点评：国企和事业单位较重视职称证书，而且职称在一定程度上和收入相关联。因此，建议想进入国企和事业单位从事财务工作的人员，考一张全国会计专业技术资格证书。难度指数：★★★注册税务师(CTA)证书主考机构：国家人事部门、国家税务总局。适合人群：大专以上学历，具有相应工作经验者，或取得经济、会计、统计、审计专业中级专业技术资格者，并从事税务代理业务满1年。考试内容：税法(一)、税法(二)、税务代理实务、税收相关法律、财务与会计5个科目。点评：随着税收管理体制改革的不断深化，我国税务执业队伍急需补充大量高素质、复合型人才。因此，注册税务师是一个前景看好的职业，CTA证书的含金量较高。难度指数：★★★注册资产评估师(CPV)证书主考机构：国家人事部门、国家财政部门。适合人群：正在从事或打算从事资产评估的人员。报考需具一定学历及相应工作经验。考试内容：资产评估、经济法、财务会计、机电设备评估基础、建筑工程评估基础。点评：目前，全国仅有3万人获得注册资产评估师资格，而市场对专业人才的需求要远大于这个数字。因此，对打算涉足这一职业领域的人员来说，考张资产评估师执业资格证书，获得“专业身份证”，对其职业前景应该增色不少。难度指数：★★★★特许公认会计师(ACCA)证书主考机构：特许公认会计师公会。适合人群：准备出国进修或者准备进入大型跨国企业从事财务工作的人员，需要有一定英语基础。考试内容：ACCA有14门考试科目，包括财务报表编制、财务信息与管理、公司法与商法、财务管理与控制、财务报告等。点评：ACCA证书在国际上得到广泛认可，被全球许多国家确定为法定的会计师资格，会员可从事审计、税务、破产执行及投资顾问等专业会计师的工作。同时，ACCA因其课程的全面性、完善性和综合性，而被誉为“财会专业的MBA课程”。对希望就职跨国公司财务部门的人员来说，参加ACCA学习，可大大提高财会专业英语水平，熟知相关的国际会计准则，并拥有优秀的财务背景和实务操作能力。难度指数：★★★★★国际注册内部审计师(CIA)证书主考机构：国际内部审计师协会。适合人群：报考CIA需具有学士或学士以上学位、中级及中级以上专业技术资格、注册会计师证书或非执业注册会计师证书。特定专业高校师生也可报名。考试内容：包括内部审计程序、内部审计技术、管理控制与信息技术、审计环境四个部分。点评：CIA得到世界各国普遍认可的内部审计职业认证。随着经济的快速发展，我国对高水平、专业化内部审计人员的需求越来越大。因此，通过CIA考试者往往备受用人单位的青睐。 回答者： majianhang - 千总 四级 6-29 00:531、证券从业资格证书。此为入门证书，是进入证券行业的必要证书。共考五科：基础，交易，发行与承销，技术分析和基金。2、注册国际投资分析师（CIIA）考试简介注册国际投资分析师（Certified International Investment Analyst, 简称CIIA）考试是由注册国际投资分析师协会（ACIIA）为金融和投资领域从业人员量身订制的一项高级国际认证资格考试。通过CIIA考试的人员，如果拥有在财务分析，资产管理和/或投资等领域三年以上相关的工作经历，即可获得由国际注册投资分析师协会授予的CIIA称号。自CIIA考试于2001年正式推出以来，全球已经有5000多人参加了终级考试，迄今为止，2800多名专业人士已经获得CIIA称号。随着各个区域和国家/地区协会的推广，CIIA将会吸引更多的专业人员参考，并扩大其在国际范围内的影响；一个更加广泛的全球CIIA联盟也将逐渐形成。3、CFA概况介绍 CFA是“注册金融分析师”（Chartered Financial Analyst）的简称 （也称“特许金融分析师”），它是证券投资与管理界的一种职业资格称号，由美国“注 册金融分析师学院”(ICFA)发起成立。4、保荐人胜任能力考试5、期货从业资格证书同证券从业资格证书一样，也是入门所需证书。高中学历以上报考即可，共考两站，基础和法规。金融期货即将推出，俱期货人才应该会变的抢手。6、保险中介人从业人员资格考试可分为：（1）保险代理从业人员资格考试题型题量为：单选80道，每题1分；判断20道，每题1分；试卷满分100分，及格分数线为60分。2006年7月30日起，电子化考试和笔试的命题范围统一进行如下调整：保险原理知识占25分，命题范围是《保险基础知识》一书的第一章至第五章。财产保险知识占10分，命题范围是《保险基础知识》一书的第六章。人身保险知识占20分，命题范围是《保险基础知识》一书的第七章。《保险营销员管理规定》、职业道德和执业行为规范占15分，命题范围是《保险中介相关法规制度汇编》、《保险基础知识》一书的第八章和第九章。其他相关法规部分占30分，命题范围是《保险中介相关法规制度汇编》，其中：《中华人民共和国保险法》占20分（全部为判断题）。《保险代理机构管理规定》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》共占10分。（2）保险经纪和保险公估从业人员资格考试“保险原理与实务”题型题量：单选题100道，每题分，共计50分；多选题50道，每题1分，共计50分；满分100分，及格分数线为60分。命题范围：参考用书《保险原理与实务》第一章至第七章占40分；第八章至第十八章占60分。“保险经纪实务”题型题量：单选题100题，每题分，共计50分；多选题30题，每题1分，共计30分；案例题2题，每题10分，共计20分；试卷满分100分，及格分数线为60分。命题范围：单选题和多选题的参考用书是《保险经纪相关知识》和《保险中介相关法规制度汇编》。案例题参考《保险原理与实务》的第八章至第十八章，以及《保险经纪相关知识》的第二章、第五章至第八章和第十三章命题。“保险公估实务”题型题量：单选题100题，每题分，共计50分；多选题30题，每题1分，共计30分； 案例题2题，每题10分，共计20分；试卷满分100分，及格分数线为60分。金融行业的13张财会证书注册会计师（CPA）证书主考机构：中国注册会计师协会。适合人群：准备在国内从事会计职业的高级人才。考试内容：会计、审计、财务成本管理、经济法、税法。考试费用：考试报名费10元，考务费55元/科。培训费用每科约300元。点评：注册会计师考试成绩合格后，具有2年以上从事独立审计业务工作实践经验的人员，可申请取得职业资格证书，方有权签署审计报告。因此，该证书是取得执业资格必不可少的敲门砖，很多企业在招聘中高级财会人员时，明确要求具有CPA证书。难度指数：★★★★★ ■ 会计专业技术资格证书主考机构：国家财政部、国家人事部。适合人群：想进入国企和事业单位在财会岗位任职的人员。报考该考试需持有会计从业资格证书。考试内容：初级考初级会计实务、经济法基础两个科目；中级考财务管理、经济法、中级会计实务三个科目。考试费用：考试报名费10元，考务费40元/科，以及考试用书征订费等。点评：国企和事业单位较重视职称证书，而且职称在一定程度上和收入相关联。因此，建议想进入国企和事业单位从事财务工作的人员，考一张全国会计专业技术资格证书。难度指数：★★★注册税务师（CTA）证书主考机构：国家人事部、国家税务总局。适合人群：大专以上学历，具有相应工作经验者，或取得经济、会计、统计、审计专业中级专业技术资格者，并从事税务代理业务满1年。考试内容：税法（一）、税法（二）、税务代理实务、税收相关法律、财务与会计5个科目。考试费用：考试报名费10元，考务费55元/科。报名地点：上海市物资局电大（龙华路1833号森南酒店内601室）、上海市人力资源培训学校（塘沽路484号3楼）。点评：随着税收管理体制改革的不断深化，我国税务执业队伍急需补充大量高素质、复合型人才。因此，注册税务师是一个前景看好的职业，CTA证书的含金量较高。难度指数：★★★ ■ 注册资产评估师（CPV）证书主考机构：国家人事部、国家财政部。适合人群：正在从事或打算从事资产评估的人员，报考需具一定学历及相应工作经验。考试内容：资产评估、经济法、财务会计、机电设备评估基础、建筑工程评估基础。考试费用：考试报名费10元，考务费55元/科。报名地点：上海师范大学资产管理学院（桂林路100号51号楼）。点评：目前，全国仅有3万人获得注册资产评估师资格，而市场对专业人才的需求要远大于这个数字。因此，对打算涉足这一职业领域的人员来说，考张资产评估师执业资格证书，获得“专业身份证”，职业前景应该不错。难度指数：★★★★特许公认会计师（ACCA）证书主考机构：特许公认会计师公会。适合人群：准备出国进修或准备进入大型跨国企业从事财务工作的人员，需要有一定英语基础。考试内容：ACCA有14门考试科目，包括财务报表编制、财务信息与管理、公司法与商法、财务管理与控制、财务报告等。考试费用：首次注册费为57欧元，年费为57欧元，考试费等688欧元，书费为500元人民币/科；培训费为1200-1600元/科。报名网点：点评：ACCA证书在国际上得到广泛认可，被全球许多国家确定为法定的会计师资格，会员可从事审计、税务、破产执行及投资顾问等专业会计师的工作。同时，ACCA因其课程的全面性、完善性和综合性，而被誉为“财会专业的MBA课程”。对希望就职跨国公司财务部门的人员来说，参加ACCA学习，可大大提高财会专业英语水平，熟知相关的国际会计准则，并拥有优秀的财务背景和实务操作能力。难度指数：★★★★★ ■ 国际注册内部审计师（CIA）证书主考机构：国际内部审计师协会。适合人群：报考CIA需具有学士或学士以上学位、中级及中级以上专业技术资格、注册会计师证书或非执业注册会计师证书。特定专业高校师生也可报名。考试内容：包括内部审计程序、内部审计技术、管理控制与信息技术、审计环境四个部分。考试费用：一般报考人员，考试报名费50元，考务费150元/科；在校学生，考试报名费25元，考务费75元/科。报名网址：（上海审计网站）点评：CIA是唯一得到世界各国普遍认可的内部审计职业认证。随着经济的快速发展，我国对高水平、专业化内部审计人员的需求越来越大。因此，通过CIA考试者往往倍受用人单位的青睐。难度指数：★★★★加拿大注册会计师（CGA）证书主考机构：加拿大注册会计师协会。适合人群：具有高中以上学历的人员。考试内容：CGA考试科目分为三级，即基础课程级、专业提高课程级和执业核心课程级，共有18门课程。考试费用：报名评估费350元；第一级至专业资格综合考试费3400元，专业认可综合性考试（PA1）费5500元。报名地点：零陵路585号爱邦大厦7G（CGA上海代表处）。点评：CGA是国际公认的会计专业资格认证项目，持证者可在全球各地从事财务及其他企业管理工作。与其他会计考试相比，CGA课程不仅注重会计及财务管理知识，同时还注重计算机信息技术、应用分析能力、综合管理能力、领导能力等。因此，CGA会员有很多担任跨国公司或合资企业高级行政管理人员或CEO。难度指数：★★★★ ■ 国际注册信息系统审计师（CISA）证书主考机构：信息系统审计与控制协会（ISACA）。适合人群：报考CISA需具有大专以上学历，大学英语四级以上外语水平，以及一定的审计知识和计算机知识。考试内容：包括信息系统审计和信息系统相关知识。考试费用：考试分两个轮次进行，第一轮报名费加管理费合计3750元，第二轮报名合计4250元。报名网址：（ISACA网站）。点评：CISA资格在国际上被广泛认可，拥有CISA资格的审计人员与普通审计人员的区别，就像注册会计师与普通财会人员一样。作为全球信息行业最高级别的注册信息系统审计师认证考试，意味着令人羡慕的薪水和职位。难度指数：★★★★★美国注册管理会计师(CMA)证书主考机构：美国管理会计师协会（IMA）。适合人群：报考CMA需具有大专以上学历及一定的英语水平。考试内容：考试有4个科目，内容涉及经济、金融、管理、会计等多。考试费用：考试费用为165美元/科。报名网址：点评：美国管理会计师协会（IMA）旗下的专业资格证书，在许多国家和著名的跨国企业都获得广泛认可。考试指数：★★★ ■ 英国国际会计师（AIA）证书主考机构：英国国际会计师公会。适合人群：报考AIA需具有一定的英语水平。考试内容：考试共分为4个级别16门课程，涉及财务会计、经济学、成本会计、商务法等。考试费用：培训费用为1200元／门，教材费为180元／门，考试费为25英镑/门，完成全部课程的培训和考试约需3万元人民币。报名地点：淮海中路93号大上海时代广场901室。点评：AIA是五大受英国法令承认的专业资格认证实体之一，并且AIA会计专业资格还被认可为公司审计师的专业资格认证，因此具有一定的权威性。难度指数：★★★★英国特许管理会计师（CIMA）证书主考机构：英国特许管理会计师公会。适合人群：主要针对跨国企业的财务人员。报考CIMA需具有大专以上学历或会计类相关职业证书。考试内容：分为基础阶段（商业会计证书阶段）、管理阶段（即管理会计高级文凭阶段）、策略阶段（管理会计的战略决策阶段）、资格申请阶段这四个阶段，不同阶段有不同的考试内容。考试费用：考试费和注册费约900英镑。报名地点：点评：获得CIMA会员资格者被证明其具有为企业经营和发展提供全面预算、财务分析、绩效评估、风险防范、组织管理和商业策划的能力。如此的专业地位，无疑是事业发展的加速器。难度指数：★★★★★ ■ 澳大利亚注册会计师（ASCPA）证书主考机构：澳大利亚会计师协会。适合人群：报考ASCPA考试需具有澳大利亚国家海外技能评定办公室（NOOSR）承认的大学会计学士学位，并达到规定的英语水平（雅思或托福550分）。考试内容：财务会计、公司报告和审计；商法、监管条例和职业道德规范；管理会计；公司理财；企业信息系统。考试费用：资格评估费用为350澳元，考试费用为400澳元。报名网址：（澳大利亚会计师公会网站）。点评：ASCPA是澳大利亚最大的会计师组织，在国际上具有相当的知名度，会员享有审计报告签字权。对有意在跨国企业财务部门任职的人员来说，获得ASCPA证书将加大其就业竞争力。难度指数：★★★ ■ 英国财务会计师（IFA）证书主考机构：英国财务会计师公会（IFA）。适合人群：适合公司所有职级的财务工作人员，报考需具有大专以上学历或中级以上职称。考试内容：包括财务会计、管理会计、财务管理、审计、信息系统、营销管理、国际会计准则。考试费用：学费为14800元，考试报名费为100元。报名地点：上海交通大学浩然高科技大厦9楼交大海外教育学院。点评：持有IFA资格的会员，可在英联邦国家从事财务会计、管理会计、会计经理等工作，IFA证书在外企中具有一定的权威性和知名度。难度指数：★★★

对于很多小伙伴，是不是还在考虑自己到底要考一个什么样的证书来提升自己?首先大家要知道，考证书每一个的成本都不低，并且每一个考试都需要付出巨大的努力。其次，这些证书可以为你如虎添翼，但必须要有你坚实的专业实力为基础，而不是你对专业一窍不通，考过了这个证就能马上进入专业领域工作。下面来给大家介绍一下金融财经领域四大黄金证书。(证书排名不分先后)CFA特许注册金融分析师(Chartered Financial Analyst)，由美国特许金融分析师协会(CFAInstitute)认证并举行的资格考试。CFA长年以来作为金融行业最严格又有高含金量的一项证书，被称为“金融第一考”。考试内容CFA共分Level 1、Level 2和Level 3。CFA一级考试课程着重于投资评估和管理的工具和因素，包括资产评估和投资组合管理技巧的入门介绍。CFA二级考试课程着重于资产评估及其工具和因素的应用(包括经济、财务报表分析和定量分析方法)。CFA三级考试课程着重于投资组合管理，包括应用因素和工具的战略，以及个人或机构管理股票证券、固定收益证券、衍生工具和另类投资的资产评估模式。道德和职业标准是CFA三个级别考试课程中均强调的内容。考试周期CFA的考试周期在 - 年。CPA Level 1每年6月/12月共两次考试安排，而Level 2和3每年只有6月左右有一次考试机会。因此如果你每次考试都能一轮通过，最快只需要年就能完成。如果Level 2或3没有考过，就要再等一年了哦。CPA注册会计师(Certified Public Accountant)，本文特指USCPAS，由美国注册会计师协会(Associationof International Certified Professional Accountants)认证并举行考试。执业人员通过考试获得注册会计师证书，并接受委托从事审计和会计咨询、会计服务业务。考试科目USCPA共有四门，Auditing and Attestation (AUD)，Business Environment and Concepts (BEC)，Financial Accounting and Reporting (FAR) 和 Regulation (REG)。考试安排全年均可参加考试，3、6、9、12月只有前十天安排考试。考试周期年。USCPA共有四门考试，而单门成绩18个月内有效，因此最好是在第一门通过后的18个月内考完，否则小伙伴们就要重新考试了。FRM金融风险管理师(Financial Risk Manager)，由全球风险管理协会(Global Association of Risk Professionals, GARP)认证并考试，是专业风险管理人员的一种国际执业资格。考试内容考试科目全面，涵盖市场风险、信用风险、操作风险及公司治理等领域。同时涉及现代管理学、金融学、经济学、数量统计学等诸多学科，知识结构复杂。考试科目共有FRM I和FRM II两个级别，考试一年进行两次，分别在5月和11月。考试周期平均花费时间1-2年，每年5月和11月有两场考试。RFPRFP (Registered Financial Planner)，全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底，全球持证人超过万，中国大陆持证人数超过3万人，会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。美国注册财务策划师（RFP）是通行全球的国际权威资质，是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，量身定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。考试内容科目一：财务策划原理，科目二：高级财务策划考试周期每年四次考试，分别在RFP考试在每年的3月中旬、6月中旬、9月中旬、12月中旬举办。在国际上，理财业务和私人银行业务已经成为许多金融机构的重点战略业务，理财规划师队伍建设已经成为业务推动的重要工作之一。理财师行业拥有较高的行业壁垒。作为一名理财师，一般需要持有RFP的资格认证。要提供诚信的综合性的理财规划服务，为客户的资产保值、增值。而在中国，2018中国理财规划师白皮书中显示，理财行业市场规模：经过多方调研和行业权威机构数据统计，截至 2016 年底，中国理财市场总规模已达百万亿元，同比增长速度超过20%，其中银行、信托、证券、保险的行业规模最大，均在15 万亿规模以上。RFP适合人群 从事银行、保险、证券、基金、第三方理财公司等其他金融相关行业的专业人士；对理财行业有兴趣RFP适用人群理财高端证书 搭配高端人脉RFP是资金去向，也就是资金运用端证书，关注个人/家庭理财，适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。拥有RFP资格，可从事哪方面的工作?RFP是个人理财行业的资格认证，金融行业及与金融相关的行业都对具有RFP认证的个人理财师有很大的需求。具有RFP资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。在国内，RFP广泛分布于各类理财机构。RFP可服务于银行、保险、证券，基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司，也可从事投资业务和投资管理公司业务，以及与律师有关的业务。RFP的含金量怎么样?目前在全球共有15个国家和地区拥有RFPI协会机构。自2005年引入中国大陆后，因系统实用的知识体系，受到政府、企业和学员的大力推广和认可。同时，RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将RFP作为一个衡量要素，比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。关于RFP考试报名条件及报名费用可以去RFPI大中华管理中心官网看看