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原标题:在线少儿英语行业发展现状分析 八大利好因素促进快速发展中国在线少儿英语行业发展概况分析在线少儿英语教育行业是指面向3-16岁的,学前阶段、幼儿园阶段、小学阶段、初中阶段的学生群体,由私立教育培训机构推出英语培训课程产品的一个英语教育培训市场的细分行业。素质化教育、外教主导、学生低龄化,是该行业的三大主要特征。在线少儿英语,作为在线教育的一匹“黑马”,近年来表现出强劲的增长态势,具体表现为新企业大量涌现,老品牌纷纷入局,并大受资本市场的追捧。该市场虽处于早期阶段,但开拓空间巨大,2018年或将迎来“引爆点”。人口红利——我国3-16岁人口数量将持续增长预计“十三五”时期(2016-2020年),中国每年出生人口的规模会在1700万至1900万之间波动。以原新教授的预测为准,取算术平均值,对2015-2022年间每年3-16岁人口规模进行了计算。自2018年起,我国3-16岁人口数量将持续增长,增长率保持在0.6%-0.9%之间。2015-2022年中国3-16岁人口数量统计及增长情况预测数据来源:前瞻产业研究院整理2018年中国在线少儿英语用户规模分析预测据前瞻产业研究院发布的《中国少儿英语培训行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2013年中国在线少儿英语用户规模仅为123.9万人。2015年中国在线少儿英语用户规模突破200万人,达到了229.6万人,同比增长35.6%。截止到2017年中国在线少儿英语用户规模达到了435.4万人,同比增长35.4%。预计2018年中国在线少儿英语用户规模将超600万人。2013-2019年中国在线少儿英语用户规模统计及增长情况预测数据来源:前瞻产业研究院整理2017年中国已出现27个在线少儿英语教育品牌2006年前后,中国开始出现面向少儿群体的在线英语教育品牌。经过约5年的市场验证期,2011年起,中国开始集中涌现出一批少儿在线英语教育品牌;至今,中国已出现27个少儿在线英语教育品牌,主要分布于北京和上海。2006-2017年中国在线少儿英语教育品牌积累数量统计情况数据来源:前瞻产业研究院整理2013年起投资热度不断上升,五年累计投资超60亿元2013年起,中国在线少儿英语教育行业开始被私募股权投资市场所关注,当年出现了三笔投资事件,总投资额超过1亿元人民币。随后的4年间,资本开始大量涌入该行业,并于2017年投资总额达到历史最高值,超过18亿元人民币。总体来看,2013-2017年中国少儿在线英语教育行业累积吸引投资达61.3亿元人民币,参投机构达60家。2013-2017年中国在线少儿英语教育企业融资统计情况数据来源:前瞻产业研究院整理中国在线少儿英语发展八大利好因素分析中国少儿在线英语教育市场的快速成长,具有八大利好因素,包括学界研究、人口红利、家庭收入与教育支出、网上支付、个人电脑与平板电脑、网络技术、中高考改革和留学热潮。发展趋势与建议截止到2017年中国在线少儿英语教育产品用户付费总额约为245.9亿元人民币。未来五年中国少儿在线英语教育市场将迎来持续增长期,2018年增长率预计将达到19.6%,2022年付费总额将接近800亿,五年增长3.3倍左右。2018年该市场中将继续出现一批新品牌,投资热度将继续上升,而竞争压力也将不断增长。各品牌从早期快速占领市场,需要着力提升产品与服务,采取多元化运营方式,提升完课率和续费率,同时应积极引入大数据、AI等新技术,驱动生产力和竞争力的双提升。
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1、早教行业产业链概览早教按照服务形态来划分,可分为全日制和非全日制两大类。其中全日制包括托管(0-3岁)、幼儿园(3-6岁)和学前班(5-6岁)三类;非全日制主要包括亲子教育/活动和幼儿课程(3-6岁为主)两大类,其中亲子教育/活动又包括家庭教育(0-6岁)、亲子游(0-6岁)和早教中心(0-3岁为主)三大场景。随着行业发展,早教行业在上述核心产业的基础上,又发展出了为核心产业提供支持和服务的周边产业,近年来各类互联网产品也蓬勃发展,早教产业链正在日渐丰富完善。2、产业链上游——数字类早教产品竞争激烈早教类数字产品类型多样,以早教学习机为例,婴幼儿儿童早教学习机,目前生产早教内学习机的品牌较多,行业竞争较为激烈,以下列举部分早教类学习机的领先品牌:3、产业链中游——早教行业投融资活跃根据IT桔子统计,从2013年开始,国内早教行业投融资开始爆发,早教风口正式确立,资本涌入。2020年,早教行业的投融资事件数量为40起,投融资规模达到116.44亿元,同比大幅增长54.82%。从2020年投融资事件轮次来看,天使轮事件数量最多,达到10起,战略投资金额最大,达到100.63亿元。根据IT桔子统计,2021年以来,早教行业投融资事件数量达到15起,金额合计47.98亿元,金额最大的一笔为叽里呱啦的C轮融资,规模达到35.1亿美元,投资方为挚信资本、腾讯投资和光源资本。——早教行业规模实现快速增长虽然近年来,新生儿出生率大幅下降,但整体新出生人口规模基数较大,加上随着人们收入水平的提高,家长对于儿童早期教育意识和教育消费水平提高,均极大的促进了早教市场的发展。家长对于婴幼儿教育的必要性和方法的理解,是构成早教行业需求的核心要素。家长对早教必要性和效果的认同度越高,早教行业的刚需程度就越高。随着国民收入不断提升,新一代家长消费观念升级,国家放开计划生育政策,幼教行业利好政策不断出台,驱动幼教市场规模持续扩容,为早幼教市场创造了良好的开端,目前我国早教行业已经进入了稳步发展阶段。2015-2020年,我国早教行业市场规模逐年增加,年均复合增长率高达17.19%;2020年中国早教行业市场规模达3038亿元,较2019年上升13.6%,因疫情影响,增长率较往年略有下降。早教行业连续多年市场规模增长超过10%,2021年有望突破3270亿元,潜在市场巨大,预计未来将持续快速发展。——课程以知识技能训练为主根据儿童发育特点,早教偏重点有所不同,具体来看,针对0-3岁儿童的早教,更侧重于身体机能和知觉训练,如听觉、触觉、视觉、协调发育等;针对4-6岁儿童的早教,更侧重于综合素质和技能训练,如少儿英语、艺术技能等。针对不同的市场需求,国内的早教大致可以分为四类:思维训练类、语言培训类、兴趣培养类以及综合类。其中思维训练类、语言培训类、兴趣培养类又被合称为专业类,主要针对4-6岁儿童;综合类早教机构的特点在于有丰富的软硬件设施,引入多样的课程内容等,更侧重婴幼儿身体机能的培养,适用于0-6岁儿童。从我国早教发展情况以及市场上早教内容来看,我国早教更偏重于对儿童知识技能和艺术、兴趣培养方面,以3-6岁儿童为主。如语言早教市场、舞蹈早教市场、音乐早教市场、书法美术早教市场等。在各类早教细分市场中,则主要以语言类早教为主,而由于长期以来英语教育在我国教育体系中的重要地位,语言早教又以英语类早教为主。注:样本量N=1644;调研时间2021年4月4、产业链下游——适龄儿童规模持续增长从幼儿园在园人数来看,2014年以来,我国学前教育幼儿园在园人数规模持续提升,2018-2020年整体增速有所放缓。据教育部统计数据显示,截至到2020年底,全国在园幼儿数量为4818.3万人,较上年增加104.4万人。随着新生代父母对科学早教的认可,0-6岁的婴幼儿在各年龄段都出现了对早期教育的需求,且在早教市场消费群体中有一定占比。接受早教的婴幼儿中,截止2021年4月,据调研数据显示,2-3岁孩童占比达到27.5%,而2-4岁儿童占比超过五成。注:草莓派调研社区,样本量=1644;调研时间2021年4月。——出生率下降,生育政策松动从近几年我国人口出生情况来看,2010-2014年,婴儿出生数量逐年上升,由2010年的1595万人上升至2014年的1687万人,但增速较缓;2015年,全国出生人口为1655万,比2014年小幅减少32万,2016年“全面二孩”政策实行,当年出生人口攀升至1786万,创2000年以来峰值,但之后连年大降。2020年,公安部数据显示,新生儿登记数仅1003.5万,2019年公安部新生儿登记数为当年统计局出生人口的80.5%,按此比例反推2020年出生人口或较2019年下降超200万,较2019年大幅下降约15%。2021年4月14日晚间,央行官方微信发布工作论文,直指我国面临的人口严峻形势,直指应该全面放开和鼓励生育。切实解决妇女在怀孕、生产、入托、入学中的困难。——中国早教机构数量不断增加在幼儿园数量方面。2010-2019年,我国幼儿园数量不断增加,近年来数量增速有所放缓。截止到2019年底,我国共有幼儿园28.12万所,同比增长了5.44%。——早教课程场景多样化在早教行业中,近四成家长选择线下机构,34.7%的家长选择了线上与线下结合的方式。家长注重儿童对于早教课程的体验,相比线上,线下机构更具优势,能够满足家长的托育需求。但由于疫情的影响,激发在线教育进一步发展,同时随着数字经济的发展,线上早教课程的陪伴性凸显,线上早教课程成为不少家长的选择。注:样本量N=1644;调研时间2021年4月——低龄托育领域发展潜力较大数据显示,近年来,我国婴幼儿在各类照护服务机构的入托率不足5%。2021年,卫建委数据显示,超过八成家长有婴幼儿托育需求。婴幼儿家长托育需求强烈,但目前国内婴幼儿托育服务相关政策和法规不健全,托育机构缺乏规范管理,社会力量办托育机构的积极性较低,市场供需矛盾突出。2021年3月,政府工作报告指出2021年,将每千人拥有3岁以下婴幼儿入托位数提高到4.5个,中国低龄托育领域具有较大的发展空间。早教低龄化渐成趋势相比80后妈妈,90后妈妈对让孩子上早教持更积极态度。对于0-1岁儿童,准备让孩子接受早教教育的90后妈妈相比80后妈妈多出6.1%。年轻妈妈对于早教意识觉醒更强,态度更积极。早教低龄化渐成趋势。5、竞争格局——早教机构品牌情况国内早教龙头从发展背景和模式上可大致分为三类:第一类是从国外原版引进课程内容,在服务和运营上进行一定的本土化,定位高端,以金宝贝为代表;第二类是基于海外先进的教育理念和方法,结合国内需求进行二次开发,如运动宝贝;第三类是基于国内主流教育理念或为了突出某方面特色,进行本土化的自主研发。其中第二类中西合璧的早教模式更受欢迎。2021年,根据目前的早教中心分布情况数据显示,北上广深一线城市的早教中心网点分布占全国的13.88%。纵观近年来各大早教品牌发展状况,实地考核北京、上海、广州、南通等一二线城市上百家早教品牌的经营情形,口碑、点评网口碑调研以及通过对百度、360、腾讯教导、网易教导等威望平台大数据统计剖析鉴定,剖析得出2021年最新十大早教排名如下:——区域竞争格局:国际早教品牌主打一二线城市,本土早教品牌深耕下沉市场根据各早教机构官网统计7家代表性早教机构在一线城市网点数合计481家,二线城市网点数合计1876家,三线及以下城市网点数合计1971家。7家代表性早教机构中,门店数量最多的为红黄蓝,达到1300家,其次为美吉姆,达到511家。国际早教品牌多分布于一二线城市,不过鉴于金宝贝和美吉姆因客单价较高、单店会员人数较多、一二线城市门店占比较高。在本土早教品牌中,红黄蓝以1300家线下机构的规模位列第一,其中,一线城市网点数占比为6.8%,三线及以下城市网点数达到809家。本土早教品牌多分布于三线城市,以较低的客单价服务广大具备托育需求的中小城市消费者群体。从营收角度考虑,我国早教行业的龙头企业为金宝贝和美吉姆。6、需求趋势:AI技术+线上+线下融合随着人工智能的成熟及其对垂直领域的不断渗透,越来越多的AI技术被运动到早教产品的迭代发展上。早教行业发展趋势主要表现在如下几点:以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国早教行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。
车厘子妈妈
一、少儿英语培训行业概况少儿英语培训是一种针对3到12岁儿童的英语培训课程或项目。提供少儿英语培训的单位有很多,但是切记不要随便给孩子选培训机构,因为3到12岁是少儿英语培训的黄金时期,错过或者耽误这个时期都会让孩子留下遗憾,所以要选择正式的、正规的、受到政府认可的单位。随着国民生活水平的提高,在教育方面的支出也会水涨船高,中国城镇居民在教育、文化和娱乐消费中的支出在近年来不断上升,占城镇居民总体消费的比重达到11.4%。此外,家长对孩子在少儿阶段英语学习的重视程度在不断上升。资料来源:公开资料整理二、中国少儿英语培训行业发展现状分析2013到2018年中国在线少儿英语培训行业市场规模增长迅速,截至到2018年,中国在线少儿英语培训行业市场规模达到66.3亿元,同比增长40.65%。资料来源:公开资料整理一线城市占据了全国约15%的市场份额,打深打透一线城市仍然价值巨大。北上广深2017年市场规模合计161.5亿,占全国市场份额约15.4%;对应过去5年复合增速约20.3%,略高于全国平均水平,预计后续2017-2021年复合增速提升至22.1%。资料来源:公开资料整理从少儿英语培训行业市场规模区域分布来看,华东地区学员数量占比最高,份额高达36%。华北和华南地区分别以27%和18%紧随其后。资料来源:公开资料整理线上学习英语的模式目前对家长来说还处于探索阶段,不确定性较强,还未得到家长的广泛信任。据统计,线下培训机构是现阶段家长比较信任的学习形式,占比高达60.0%,而仅通过线上学习英语的方式占比为8.4%。资料来源:公开资料整理三、中国少儿英语培训行业竞争格局分析少儿英语培训市场的全国CR10约6.7%,CR3约3.6%,竞争格局较为分散。从全国的维度来看,中国青少年英语培训市场的前三大供应商为英孚少儿,泡泡少儿和瑞思英语,合计占市场份额的3.6%。仅从一线城市来看,前三大供应商依然是英孚少儿,泡泡少儿和瑞思英语;前五大供应商占据21.9%的市场份额,整体集中度较高。资料来源:公开资料整理瑞思在营收维持正常增长的情况下,2019Q1递延收入出现显著下滑,截至2019年Q1,瑞思递延收入为9.63亿元,同比降低7.64%。资料来源:公开资料整理截至目前,泡泡少儿在全国60座大中城市设立了700多家学习中心,拥有6000余位一线名师。截至FY2018,泡泡少儿招生人数达242万人,同比增长39%,实现营收4.75亿美元,同比增长51%。
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