茶痴吃茶去
想要报考CFP,不审核工作经验,但是您需要先通过AFP考试,并且完成CFP培训结业获得《CFP培训结业证书》才能报名CFP考试。拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSB China批准可以豁免全部培训课程的,直接报名参加CFP考试。在考试成绩通过之后,考生需要提供认证所需要的信息和资料。其中对于工作经验的要求是硕士学位需要2年的工作经验,本科学位需要3年的工作经验,大专学历需要5年的工作经验。从业机构要求:需在金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认定的其他机构中拥有相关从业经验。
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CFP(CertifiedFinancialPlanner)中文是国际金融理财师,CFP证书获取需要满足教育、考试、从业经验和职业道德四个标准,
一、CFP报考条件
具备下列条件之者,可以报名参加国际金融理财师考试:
1、通过AFP认证考试。
2、获得FPSB China授权培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》,可报考CFP认证考试。
3、拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSB China批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP认证考试或CFP认证考试。
二、CFP认证从业条件
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完成教育要求。需要参加由注册教育学院(REPs)提供的、符合CFP教育标准的课程,共约200小时。这些课程涵盖各个方面的金融规划,包括投资、税收、退休、保险和房地产等。参加CFP考试。这是由CFP认证委员会组织的全球性考试。该考试要求考生在规定时间内完成170道选择题。考试分为3个模块,分别测试面向客户的关键技能、数据分析和规划,以及专业实践和道德。满足工作经验要求。在开始申请CFP认证之前,必须取得三年或更长时间的符合标准的工作经验,这些经验必须直接应用到金融规划中。
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CFP(Certified Financial Planner)认证考试通过的标准是:考生必须完成CFP认证课程的学习,并获得相应的学时证明。考生必须通过CFP认证考试,该考试由五个部分组成,覆盖财务规划的所有领域,包括个人理财、退休计划、保险规划、投资规划、税务规划、房产规划等。考生需要具备至少三年的相关工作经验,并提供相关证明。考生需要遵守CFP的职业道德规范,包括诚信、客户至上、保密等原则。考生需要满足CFP认证机构对学历、资格、诚信等方面的要求。只有同时满足以上所有条件,才能获得CFP认证。
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