会计行业客户管理

像这种规模不大、不想弄太复杂，但又有特定要求的管理，最适合使用华创信息管理平台来搭建，该平台面向非专业人士，无需编程就能搭建起适合自己的网络版管理软件。我这里说一下搭建的思路，以及能达到的效果：1、首先把你需要的几个表建起来，包括：客户基本信息表、项目信息表、项目收费明细、共享知识信息表、工作日志表....等。2、再建立表间关联，用客户编号建立主表-子表关系即可。这样做的好处是建立起层次化的信息结构，查看上层表的信息时，所有下层明细信息会全部一起列出，一目了然。3、该平台是 B/S 网络版的，用浏览器随时随地都能进去，你无论在事务所、在家、在外，只要能上网就可以用。4、允许多人同时登录使用，具有完善的权限控制，不同类型人员可访问哪些表、可作哪些操作都可控制。5、具有自动提醒功能，能自动发送email通知、手机短信、系统内部短信，可用于催款提醒、到期提醒等。6、支持文件的上传、下载，可集中管理公司的各类电子文档，如产品图片、合同文本、传真图片等，word、excel、图片等格式都支持，从而避免散落在个人手中造成混乱、丢失。7、之所以选用平台做，而没有用传统软件做，主要的考虑是，它允许你先弄最简单、最紧迫的几样表，如客户信息表、项目信息表等。由于平台能无需编程、自由建表，因此你可以熟练之后逐渐扩展到其他管理，让你能够逐渐搭建。一句话，与一般软件相比，最大好处是可随时调整、扩展，不是固定死的。这种简单的应用，在他们的协助下，预计1天时间基本上能搞定，价格约几千元，不算贵。

超易客户管理软件挺好用的，功能很多，可以自己自定义设置，灵活方便

你试试“行健动力客户管理系统”，系统里面的字段都可以修改成你们自己需要的，软件也可以免费试用，功能比较多，如客户详细信息管理、记录活动信息、日程安排、工作安排、费用管理、通讯录、知识库、通告栏、邮件管理等。

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用软件啊，只要无线互联，你更新有资料，你老板就可以随时查看，不用再传来传去了！