会计服务客户管理系统

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您可能或多或少听过ERP和CRM，虽然这两种软件都有助于提高生产率和自动化任务，但您要如何界定它们？由于这两者对于企业不同环节的运营具有各自的重要性，因此在您打算购买一种企业软件来提升企业效率时，可能会陷入在ERP和CRM软件之间进行选择的问题。在我们开始之前，先想象一下，您有两种方式使您的公司盈利：一是增加销量，二是消减成本。CRM软件可以跟踪您的销售活动，并帮助您更好地与客户互动，以完成更多交易。而ERP系统可以跟踪您后端的所有财务活动，并帮助您做出重要决定，以使您捂紧钱包。现在，让我们深入了解，CRM和ERP分别是什么，以及它们之中哪个更适合您当前的业务。

一、什么是ERP？

企业资源计划（ERP）软件可简化业务流程并帮助跟踪订单，交易和收入。它可以帮助您组织和管理业务的许多方面，从供应链管理到财务数据跟踪再到薪资管理。企业选择ERP系统的一些主要原因是降低成本，提高绩效指标和业务交易效率。

二、ERP系统的作用

1、将所有业务放在一个统一的数据源ERP系统就像是所有重要业务功能的“黄页”。ERP系统将您企业中的不同流程整合在一起，例如供应链，人力资源，制造，仓储，分销，订单履行和会计核算。

2、确定财务状况由于在ERP系统中跟踪了您的整个现金管理，包括借方，贷方，现金流，贷款等，因此它有助于确定您短期和长期的业务财务状况。它可以帮助您计划现金流量，降低成本并增加收入。

3、跟踪生产过程ERP系统使那些严格监控产品开发，生产，组装，测试和工作流管理的制造型公司受益匪浅。根据与生产设施的集成程度，模块跟踪制造流程等，企业还可以实时了解生产时间表。

三、什么是CRM？

让我们来看看您的销售和营销团队。它可以是25-50名成员的团队，也可以是250-500名成员的团队。他们是否厌倦了在Excel工作表中手动更新其日常活动，还是厌倦了将大量的时间花在不直接产生收入的工作上？

而CRM软件有助于 ：1、更轻松地维护客户数据库2、简化和自动化很多日常销售工作3、识别潜在客户，细分客户4、更好地跟进销售线索5、可视化的销售过程6、建立更稳定良好的客户关系

CRM通过整合客户数据库并为您提供一种“以客户为中心”的方式，帮助改善客户关系，专注于所有与销售相关的活动，并创建统一的客户体验，最终提高销售收入和客户保留率。

四、CRM软件的作用

1、完全了解客户CRM软件可以汇总潜在客户和现有客户的所有信息，它还可视化了从潜在客户转变为成交客户的整个销售过程，这使您的团队可以在任何给定时间与客户进行连续的、情境化的交流。

《演示视频：知客CRM直观的360度客户视图》

2、提高销售效率大多数销售人员和经理将一天的时间都花在行政和报告等工作上，这些工作占用了他们大部分的生产时间。有了CRM系统，大多数常规任务（如更新、整合、统计数据，填写报告，设置提醒等）都可以被简化或自动化。这将腾出销售人员的时间使之用于增加收入的活动，从而提高销售和营销团队的效率。

《演示视频：知客CRM实现销售自动化的五个技巧》《知客CRM的自动化功能有哪些应用场景》《知客CRM功能介绍：更完善的工作日志和计划管理》

3、可视化的销售流程通常，您的企业会收集大量客户数据，但是您的团队不确定如何从这些数据中提取可行的见解并与客户互动。借助CRM软件，您可以定期跟踪客户的参与情况，分析停滞的交易，回溯销售过程，衡量销售活动的有效性。

《“CRM软件+销售管道”如何提高销售效率》《理解销售流程看这一篇就够了》

五、CRM和ERP最大的区别是什么？

对有些公司而言，在ERP和CRM之间进行选择可能需要一番斟酌。CRM需要以顾客为中心的数据，过程和结果，而ERP则可能是企业的经济中心。虽然两者都在企业内部发挥作用，但我认为您要优先考虑的，还是确定您的业务是以客户为中心还是以财务为中心。

现在让我们看一下ERP和CRM之间的一些基本差异：

1、弄清楚谁要使用？在ERP与CRM之间，考虑到ERP具有节约成本的特性和CRM更加注重利润的特性，ERP更适合于那些在很大程度上已经建立并产生稳定利润的企业业务。这些公司希望削减惊人的运营成本，而ERP通过使用更少的资源来帮助简化和自动化核心业务流程。CRM则可以帮助您的公司更流畅地运行销售和营销引擎，它有助于更好地了解您的客户群，从而定位更多潜在客户，并将其转化为付费客户。

2、哪些部门可以从中受益？ERP使诸如财务，人力资源，生产，制造，供应链，仓库和订单等后端部门受益。 CRM有利于前端部门，例如销售，产品营销和客户服务团队。

3、负担能力ERP是一种更复杂的产品，可以满足多个部门的需求，因此与CRM相比价格更高。而市场上为初创企业和小型企业提供了许多价格合理的CRM软件，有些CRM甚至提供按需购买的计划，这对成长型企业非常有益。

4、您所在的行业ERP更适合于具有多个业务流程，需要使用软件来运行它并且财务实力足以承担额外费用的公司。对于大型企业，需要规模经济并且可以看到实施ERP等高成本软硬件的长期利益的企业。而CRM则基本任何行业都适用。

实际上，制造公司是ERP软件的第一用户。而CRM，无论是一人公司还是上千人的销售团队，都能从中受益。

结论

无论是CRM或是ERP，最终，您的选择取决于一种与您的成长计划相匹配的软件。或者说，其实这并不是一个选择哪种软件的问题，而是确定您业务模式优先级的问题。虽然国内一些较大规模的制造企业，已经在企业内部先后实施了ERP和CRM，但是我们认为，所有公司都应该从CRM开始，因为它实施起来更简单，成本更低，更容易执行以客户为中心的业务模式，同时具有更好的ROI（投资回报比）。随着公司的成熟，您可以根据需要再来计划和实施添加ERP的功能。

一般来说要明白OA系统在会计师事务所中的应用价值，前提要先明白会计师事务所的核心业务是什么，因为只有OA系统在核心业务上有所帮助，才能够体现出OA系统在会计师事务所的应用价值。会计师事务所的业务一般都有什么？会计服务、审计服务、税务服务、法律咨询、人力咨询、管理咨询、财务顾问、资产评估、工程造价从上面我们可以看出这是会计师事务所大体的业务分类，所以如果我们的OA系统想要在业务上有所帮助，那么至少OA系统要有核心业务方面的功能模块。会计师事务所的OA要有哪些功能模块，体现什么价值我认为至少要有以下功能：日常办公模块这个就不用细说了，像重要公示，收文发文，办公用品，待办事项等等。价值：辅助日常的办公，提升工作效率客户管理模块客户管理不仅仅是客户档案材料的汇总，是在此基础上充分动态整合客户基础信息、项目信息、项目外勤状况、项目收费、项目报告执行过程、客户维护等综合资讯，让事务所接近客户。价值：越贴近客户，事务所的业务增长越快知识管理或者档案管理模块无纸化档案管理，形成完整知识管理体系电子格式的报告文档可根据事务所特有的签收归档方式进行历史报告文档的保存管理，可按各种形式组卷管理，安全、高效。通过借阅管理对历史报告文档进行在线借阅查看，将报告文档实现更为深入的集中管理。价值：无纸化档案管理，形成完整知识管理体，知识案例共享、延续传递，加强人才输出。人力资源管理模块事务所工作人员档案，辞退人员档案，生日提醒，个人发展规划，绩效工时，考试情况记录，休假情况记录，考勤记录，各种保险记录

行健动力客户管理系统

哪个系统更重要，其实主要还是要根据企业自身的情况而言，对企业来说，适合自己的系统才是最重要的系统。还是先从ERP系统和CRM系统的主要内容谈起：

ERP是Enterprise Resource Planning（企业资源计划）的简称，简单来说，就是应用在企业内部的一个管理系统，可以使用的地方有财务、物流、人力资源等核心模块。放一张百科的图片来解释一下~

从上图可以看出，ERP系统主要将企业的各个模板进行信息化和自动化管理，让企业的内部资源得到更加的优化，是完善企业发展的有效利器。

CRM是Customer Relationship Management（客户关系管理）的简称。CRM系统是企业用来管理客户关系的系统，是一种以"客户关系一对一理论"为基础，旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制。CRM系统最大的作用就是通过收集客户的数据，整合成对企业维护客户或者发展新客户的有利信息，主要以客户为中心，改善企业其他的方面的服务，以提高企业的市场竞争力。再放张百科的图来解释一下~

那么，了解了EPR和CRM这两个系统的主要内容，企业该如何选择呢，先上哪个系统比较好呢？

其实从他们的内容就可以知道，ERP系统侧重的是企业内部的资源优化，是从自身提高竞争力，而CRM系统侧重的是以客户为中心，是从客户的需求等信息出发，迎合客户，通过客户的信息来改善企业的服务，是一个从外部获取的角度提高企业竞争力。对一些大规模的企业来说，可能他们的经济实力和市场竞争力已经足够他们两个系统都可以纳入预算进行使用，但是一些中小型企业必须核对好成本，做一个取舍。但是如果两个系统都可以使用岂不是双赢？

现在市面上有很多SaaS软件既可以帮助企业内部做好业务流程管理，又可以让企业发布应用给客户，用来收集客户的信息进行数据分析，从两个方面分别用轻流来举个栗子：