CRM客户关系管理会计

没有用过群策crm， RUSHCRM客户关系管理系统的金融行业的crm解决方案如下：1、准确定位客户 企业在服务客户时，需要对客户进行定位分类，定位客户的关键是找到目标客户的核心价值，这是目标客户最想要的，因此，客户定位找到了他们最重视的核心关注点，是产品的质量、服务或经济，对于不同的消费群体等，Rushcrm客户管理系统可以帮助金融企业销售快速发现客户核心关注点，可以促销销售成单。2、统一管理市场营销活动 Rushcrm客户管理系统提供完善的市场营销活动管理流程，如活动预算，活动过程及细节，活动效果等，通过RushCRM系统收集活动一线的客户信息、统计潜在客户、意向客户、成交客户的数量，计算客户转化率，通过数据分析目标客户的特征，优化营销活动策略，提高投资回报率。3、一站式金融产品管理 Rushcrm提供产品管理模块，可以录入各基金、贷款等各种产品信息，包括收益率、投资项目情况、是否需预约等，记录产品上下架的状态及时间，操作人等，清晰明了的展示各产品的额度、分期、已有客户及剩余额度等信息。方便一键查询及管理。 4、客户合同管理 金融行业的合同订单不同与常规产品订单，金融行业合同订单通常对应有服务计划或者还款计划等，Rushcrm客户管理系统可以根据合同可自定义设置计算公式，比如计算利息，计算产品的收益率，汇总本息总额。清晰记录转投/续投，起止息日，付息天数及金额等，及时进行产品到期提醒，同时合同到款状态自动更新，合同到期自动提醒销售跟进，支持分类上传各类凭证文件等一站式的服务。5、客户数据分析 Rushcrm提供多元化的数据报表，可以通过对客户信息、产品、投放周期、客户风险性等进行多维度分析，实现对目标客户群体的精准产品推送，从而促进二次转化。 RUSHCRM客户管理系统是可定制化的应用平台，有手机端网页端电脑端，以全方位管理客户，保护企业资源不丢失。

CRM一般指客户关系管理。客户关系管理是指企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式。

向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场。

CRM作用

1、提高市场营销效果。

2、为生产研发提供决策支持。

3、提供技术支持的重要手段。

4、为财务金融策略提供决策支持。

5、为适时调整内部管理提供依据。

6、使企业的资源得到合理利用。

7、优化企业业务流程。

8、提高企业的快速响应和应变能力。

以上内容参考 百度百科-客户关系管理

有的，

财务管理，指的是根据财经法规制度和按照财务管理的原则，组织企业财务活动以及处理财务关系的一项经济管理工作，它是企业有关资金的获得和有效使用的管理方法。

随着企业对管理信息化的推进，从人力进行管理到使用软件进行管理，财务管理的基本框架和理念逐渐发生改变。

CRM系统作为一种企业管理方法，不仅以客户管理为核心，同样还能为企业在其他方面的管理提供很大的帮助，财务管理作为企业管理的一部分，自然也是可以通过CRM系统来进行更好的管理。

这里，以Rushcrm客户关系管理系统为例，为大家大致讲解一下CRM系统如何进行财务管理。

在收款方面，当企业的销售人员成功签下一份销售合同时，可以通过Rushcrm客户关系管理系统的应收款功能生成一张应收款表单，应收款表单可以关联客户名称和销售合同，记录应收和实收日期，应收和实收金额。由于在实际收款过程中，很多时候收款金额都不能一步到位，所以Rushcrm客户关系管理系统的应收款表单还可以记录未收金额，客户付款的期次和收款状态，这样既方便了销售人员的收款，也方便了财务人员对应收款的管理。

在收到实际款项之后，财务人员可以通过Rushcrm客户关系管理系统的收款单功能生成收款单，收款单记录实际的收款金额信息，并且直接在应收款表单下面展示，这样就可以知道实际的收款情况，提高了财务人员的工作效率。

在付款方面，当采购人员创建了一份采购订单时，可以通过Rushcrm客户关系管理系统的应付款功能生成一张应付款表单，这个表单与应收款相似，都可以记录应付款的信息。同样，在支付实际款项之后，财务人员可以通过Rushcrm客户关系管理系统的付款单功能生成付款单。

另外，财务人员还可以通过Rushcrm客户关系管理系统的退款单、发票和报销单等功能，对退款单，发票和报销单进行管理。

什么是客户关系管理？下面我们来举个例子：在生活中可能会遇到这样的事情，在客户常去的一家小吃店，老板会努力记住他喜欢吃辣这种信息，当他要一份炒面时，老板会征询他的意见，要不要加辣椒。但如果客户到一个大型的快餐店，即使他每天都去一次，也不会得到这种待遇。为什么呢？最重要的原因是，要识别每个客户，快餐店要搜集和处理的客户信息量是小吃店的若干倍，超出了企业的信息搜集和处理能力。这就说明要有效地管理大量的客户就必须依靠信息技术。在一定程度上客户关系管理的发展过程就是信息技术不断发展应用的过程。在1990年前后，许多美国企业为了满足竞争日益激烈的市场需求，开始以联系人管理软件为基础，开发销售自动化系统（SFA），随后又着力发展客户服务系统（CSS）。后来一些公司把SFA和CSS两个系统合并起来，再加上营销策划（Marketing）、现场服务（Field service），在此基础上再集成CTI（计算机电话集成技术）形成集销售和服务于一体的呼叫中心（Call Center）。随着信息技术的发展，企业核心竞争力对于企业信息化程度和管理水平的依赖越来越高，这就需要企业主动开展组织架构、工作流程的重组，同时有必要也有可能对面向客户的各项信息和活动进行集成，组建以客户为中心的企业，实现对客户活动的全面管理。在企业的信息化改造方面，企业资源规划（ERP）、供应链管理（SCM）等的应用能帮助企业理顺内部的管理流程、消减成本、实现事务处理自动化。接下来企业所需要的，是可以帮助它真正全面地观察外部市场和客户、可以创造收益的有力工具。从这个意义上讲，企业不仅需要新的客户关系管理系统，更需要适应Internet时代企业发展的新管理理念和技术。近年来，随着数据库技术发展应用的突飞猛进及数据仓库、商业智能、知识发现等技术的发展，收集、整理、加工和利用客户信息的质量大大提高，信息技术和Internet成为日渐成熟的商业手段和工具，被越来越广泛地应用于金融、证券、电信、电力、商业机构等领域的信息系统构建。其应用种类也从传统的办公事务处理发展到在线分析、决策支持、Internet内容管理、应用开发等。充分的、先进的技术支持使得CRM的实现成为可能。总之，客户关系管理的产生与发展是有其客观性的。它借助先进的信息技术和管理思想，通过对企业业务流程的重组来整合客户信息资源，并在企业的内部实现客户信息和资源的共享，为客户提供一对一个性化服务，改进客户价值、满意度、盈利能力以及客户的忠诚度，从而保持和吸引更多的客户，最终实现企业利润最大化。客户关系管理已成为面向客户的、先进的管理模式

ERP是英文Enterprise Resourse Planning的缩写，中文意思是企业资源规划。它是一个以管理会计为核心的信息系统，识别和规划企业资源，从而获取客户订单，完成加工和交付，最后得到客户付款。 CRM是Customer Relationship Management的缩写，即客户关系管理。CRM的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。 推荐ERP书籍 我以前学的:《ERP原理.设计.实施》罗鸿编著,电子工业出版社。当然，你可以到网上找些电子书学学。

1.CRM（Customer Relationship Management）即客户关系管理。是指企业用CRM技术来管理与客户之间的关系。在不同场合下，CRM可能是一个管理学术语，可能是一个软件系统，通常所指的CRM，指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应等流程的软件系统。它的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。CRM项目的实施可以分为3步，即应用业务集成，业务数据分析和决策执行。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。2.在比较大的企业中尤其是客户比较繁杂比较多的企业中使用较多，如大型商场等，在小的企业中根本没有的，也用不着，留住顾客的重要管理工具，但并不是所有的企业都适合用，根据自己公司的情况使用比较恰当，现在有些公司都有点盲目崇拜了，搞的还不如不用

CRM（Customer Relationship Management）即客户关系管理。从字面上来看，是指企业用CRM来管理与客户之间的关系。在不同场合下，CRM可能是一个管理学术语，可能是一个软件系统，而通常所指的CRM，是指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用支持等流程的软件系统。它的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。CRM系统功能CRM的功能可以归纳为三个方面：对销售、营销和客户服务三部分业务流程的信息化；与客户进行沟通所需要的手段（如电话、传真、网络、Email等）的集成和自动化处理；对上面两部分功能所积累下的信息进行的加工处理，产生客户智能，为企业的战略战术的决策作支持。一般来讲，当前的CRM产品所具有的功能都是上图的子集。 一、销售模块 销售是销售模块的基础，用来帮助决策者管理销售业务，它包括的主要功能是额度管理、销售力量管理和地域管理。现场销售管理。为现场销售人员设计，主要功能包括联系人和客户管理、机会管理、日程安排、佣金预测、报价、报告和分析。现场销售/掌上工具。这是销售模块的新成员。该组件包含许多与现场销售组件相同的特性，不同的是，该组件使用的是掌上型计算设备。电话销售。可以进行报价生成、订单创建、联系人和客户管理等工作。还有一些针对电话商务的功能，如电话路由、呼入电话屏幕提示、潜在客户管理以及回应管理。销售佣金。它允许销售经理创建和管理销售队伍的奖励和佣金计划，并帮助销售代表形象地了解各自的销售业绩。 二、营销模块 营销模块对直接市场营销活动加以计划、执行、监视和分析。营销。使得营销部门实时地跟踪活动的效果，执行和管理多样的、多渠道的营销活动。针对电信行业的营销部件。在上面的基本营销功能基础上，针对电信行业的B2C的具体实际增加了一些附加特色。其它功能。可帮助营销部门管理其营销资料；列表生成与管理；授权和许可；预算；回应管理。 三、客户服务模块 目标是提高那些与客户支持、现场服务和仓库修理相关的业务流程的自动化并加以优化服务。可完成现场服务分配、现有客户管理、客户产品全生命周期管理、服务技术人员档案、地域管理等。通过与企业资源计划（ERP）的集成，可进行集中式的雇员定义、订单管理、后勤、部件管理、采购、质量管理、成本跟踪、发票、会计等。 合同。此部件主要用来创建和管理客户服务合同，从而保证客户获得的服务的水平和质量与其所花的钱相当。它可以使得企业跟踪保修单和合同的续订日期，利用事件功能表安排预防性的维护活动。客户关怀。这个模块是客户与供应商联系的通路。此模块允许客户记录并自己解决问题，如联系人管理、客户动态档案、任务管理、基于规则解决重要问题等。移动现场服务。这个无线部件使得服务工程师能实时地获得关于服务、产品和客户的信息。同时，他们还可使用该组件与派遣总部进行联系。 四、呼叫中心模块 目标是利用电话来促进销售、营销和服务电话管理员。主要包括呼入呼出电话处理、互联网回呼、呼叫中心运营管理、图形用户界面软件电话、应用系统弹出屏幕、友好电话转移、路由选择等。开放连接服务。支持绝大多数的自动排队机，如Lucent,Nortel,Aspect,Rockwell,Alcatel,Erisson等。语音集成服务。支持大部分交互式语音应答系统。报表统计分析。提供了很多图形化分析报表，可进行呼叫时长分析、等候时长分析、呼入呼叫汇总分析、座席负载率分析、呼叫接失率分析、呼叫传送率分析、座席绩效对比分析等。管理分析工具。进行实时的性能指数和趋势分析，将呼叫中心和座席的实际表现与设定的目标相比较，确定需要改进的区域。代理执行服务。支持传真、打印机、电话和电子邮件等，自动将客户所需的信息和资料发给客户。可选用不同配置使发给客户的资料有针对性。自动拨号服务。管理所有的预拨电话，仅接通的电话才转到座席人员那里，节省了拨号时间。市场活动支持服务。管理电话营销、电话销售、电话服务等。呼入呼出调度管理。根据来电的数量和座席的服务水平为座席分配不同的呼入呼出电话，提高了客户服务水平和座席人员的生产率。多渠道接入服务。提供与Internet和其它渠道的连接服务，充分利用话务员的工作间隙，收看Email、回信等。 五、电子商务模块 电子商店，此部件使得企业能建立和维护基于互联网的店面，从而在网络上销售产品和服务。电子营销，与电子商店相联合，电子营销允许企业能够创建个性化的促销和产品建议，并通过Web向客户发出。电子支付，这是电子商务的业务处理模块，它使得企业能配置自己的支付处理方法。电子货币与支付，利用这个模块后，客户可在网上浏览和支付账单。电子支持，允许顾客提出和浏览服务请求、查询常见问题、检查订单状态。电子支持部件与呼叫中心联系在一起，并具有电话回拨功能。CRM系统1、从新客户到老客户接入到老客户维护和营销的每一个环节。2、与销售、营销、推广、策划、人事等多部门业务对接。3、优化各业务环节，减少各环节客户流失，和公司成本。 精准营销1、RFM模型：最近一次消费、消费频率、消费金额2、客户信息数据：信用、印象、行业特征数据、消费习惯……3、交叉销售：找对人、说对话、做对事，关联产品精准销售…… 数据分析1、营销分析，全面分析营销成果，潜在、意向、成交客户的有效区分，事后数据全面掌握2、提供客户分布、发展趋势、消费能力、消费特征、评价等全方位的分析结果，为决策提供支撑 店铺掌控能力1、聚划算不愁，批量免邮，批量备注，两人搞定2、订单状态实时更新，催付、异常单追踪，轻松搞定3、商品评价跟踪，提升宝贝优化能力CRM系统核心价值。 CRM系统的功能分析 作为一种全新的经营管理模式，CRM系统具有区别于其它经营管理模式的、独特的功能，其主要包括以下几个最基本的功能： 1，客户信息管理功能；CRM系统能记录客户的消费信息以及对客户的信息进行分类、整理，以解决大多数企业遗忘老客户、盲目寻找新客户的难题，通过CRM系统，企业可以根据现实数据进行市场分析与预测，并根据结果有针对性的进行有的放矢的开发和留住客户。 2、市场营销管理功能；CRM系统使市场营销人员能够根据系统储存的客户信息彻底地分析客户和市场信息，能够将企业的资源进行科学全面的分类和整合，从而制定更加有针对性、更加有效的企业营销计划并对此营销活动有效的加以监测和评估。 3、销售管理功能；CRM系统是企业更加快速的掌握市场的最新动态，时时了解消费者的最新消费需求、拓宽销售渠道、完善营销方案，帮助企业快人一步的占领市场和提高市场占有率，实现企业目标。 4、服务管理和客户关怀功能；CRM系统提供客户支持、售后服务的制动化和优化功能，能有效地进行产品售后追踪、投诉记录和管理、服务结果的跟踪等。所谓的客户关怀是指CRM系统能通过对客户信息的整理分析，对客户进行更加深入的了解，帮助企业主动地把握客户的需求，通过持续、差异化的服务手段，为顾客提供更加适合的产品或服务，最终实现客户忠诚度的有效提升。