～*诗情画意*～
“项目、客户、函证”是会计师事务所三大核心业务要素，针对行业需求，利用OA系统全面部署线上标准化、精细化、智能化协同业务管理平台，整体提升业务效率与灵活度。
会计师事务所“项目+客户+函证”三位一体协同业务管理平台亮点
1、全生命周期项目管理
若要确保项目从启动到结束整个过程能随时掌握动态、及时纠正偏差、快速配合调整，就必须建立一套从项目立项、执行、成本归集等全过程高效、标准化管理体系。
项目立项：通过OA流程引擎搭建项目立项申请流程，对前期业务来源、约定书、项目明细清晰记录，明确任务及责任人，将项目流程化。
项目卡片：为了能详细掌握项目信息，并方便实时查看，通过OA建模引擎构建项目卡片，将项目现场负责人、项目任务分解、业务线，一一填写记录。
项目变更：为了增强项目管理灵活度，利用“项目基本信息变更流程”即可一键修改项目，审批后立即生效，快速便捷。
项目工时：为了让项目绩效考核规范化，项目工时通过OA系统及时提交，同时用项目日历自动统计，一目了然，有利于实现绩效考核公平。
项目报告：项目是否合格完成，可在系统中提交报告，标准化的检验内容为项目验收提供依据。
项目账单：OA系统将项目全过程中的收款、人力成本、差旅费用进行自动归集分析，生成费用统计报表，给财务预算提供依据。
2、高满意度客户管理
为了不断提高会计师事务所客户满意度，OA系统搭建会计师事务所个性化客户管理模块，提升标准化水平。
客户信息概览：为了方便组织实时了解目前客户情况，OA系统将客户来源、主营业务等基本信息集中管理。
指定权限共享：对于潜在客户，领导可通过“指定权限共享”给一个或多个业务人员进行维护。
智能客户评估：市场价值、成长值等数据评估，帮助组织更好的梳理客户维护阶段，为客户提供更适合的服务。
3、全程跟踪式函证管理
函证是指注册会计师为了获取影响财务报表或相关披露认定的项目信息，获取和评价审计证据的过程。主要为审计师获取认定层次的充分审计证据，降低检查风险。
目前会计师事务所函证业务处理的基本流程是：函证信息收集、函证中心编号、发函至客户、客户回函、归集。OA系统将所有流程搬到线上，实现全程跟踪式集中管理，极大提升风控能力。
函证信息统一：发函主体、函证编号、批次、发函单号、发函费用等信息统一集中管理，确保信息完整，为编号人员减轻工作量。
Excel批量导入：以“提升效率”为宗旨，OA系统支持下载规范函证模板，通过excel文件批量导入。
扫描枪智能验收：客户回函后的信息通过扫描枪可快速验收，并录入系统，同时确保函证信息并无修改。
多维度统计报表：系统可对发函数、回函数、函证费用等数据进行自动归集统计，回函率实时呈现。
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在中国现阶段的经济体制下，会计师事务所是连接政府和企业的桥梁，所有者和经营者之间的纽带，独立于政府和企业之外、不以盈利为首要目标、具有法定社会职能的第三人。它一方面担负着塑造市场经济微观主体，规范企业经营活动的重任；另一方面又是国家对社会经济进行宏观调控的具体执行者。会计师事务所根据行业资质会衍生出非会计、审计、税务的服务。比如资深会计师事务所可为上市公司进行IPO融资。通过对某些行业的常年服务，还可进行行业性质的资产评估。典型的有房地产资产评估、无形资产评估等。具体如下:审计等鉴证业务审查企业财务报表；验证企业资本；企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；对医疗卫生机构、大中专院校及基金会等非营利组织的财务报表进行审计；提供农村财务公开鉴证服务；提供企业社会责任履行、内部控制、低碳减排、投资绩效、市场监督、体制改革、社会管理等方面的鉴证服务；基建预决算鉴证审核；司法会计鉴定；担任企业破产清算的管理人，提供破产管理相关事项的服务；法律、行政法规规定的其他审计鉴证业务。会计咨询、会计服务业务设计会计制度；担任会计顾问；为企事业单位提供内部控制、战略管理、并购重组、资信调查、业绩评价、投资决策、政府购买服务等会计管理咨询服务；代理公司注册；代理报关；代理招投标；代理记账；代理企业进行市场调查、尽职调查、社会责任调查、职工社会保障调查；项目可行性研究和项目评价；培训财会人员；海内外公司注册、工商登记并为客户提供顾问服务；其他咨询与服务业务。税务服务设置专门的税务策划、代理和鉴证部门，提供下列税务专业服务：办理企业及个人税务登记、纳税申报、代理税款入库；担任税务顾问，提供税收政策法规资料、税务计划建议、代理减免税项申请；担任税务代理，对征收双方意见分歧进行协商调解，办理税务行政复议；税务鉴证；国内外税务策划；税务战略规划等。企业股份制改组与上市服务熟悉与证券市场相关的法律、法规，协助企业股份制改组与上市：企业上市前的可行性研究；协助企业完成境内外上市的前期工作，包括为重组方案提供专业意见；承担企业股份制改组与上市中的审计、验资及盈利预测审核等。管理咨询服务收集和提供国内外最新财务、会计标准、政策信息；企业管理、重整、投资、清算等经济活动决策提供项目的财务、经济评价和可行性研究报告；提供经济活动分析、财务管理咨询、管理决策咨询、会计和财务顾问；财务会计人员、审计人员、资产评估人员及财务信息系统操作人员国内外培训服务；审核境内外企业内部控制制度、财务会计制度，担任企业常年会计顾问；担任企业境内外上市的财务顾问，协助企业按照不同会计准则进行会计报表转换等。企业投融资及并购咨询服务寻找合适的战略投资者、私募基金或收购/合并对象；协助谈判收购/合并交易；提供收购/合并所涉及财务、会计问题的解决方案，进行资信调查；对收购/合并方案、重组方案提供专业意见。工程造价咨询服务建设项目管理建议书；项目可行性研究报告；工程概（预）、结算编制；编制工程标底、投标报价；工程预（结）、决算审计；项目经济评价；评标及合同咨询；工程造价咨询；工程造价全过程控制；提供工程造价信息资料；工程招标代理；工程造价司法鉴定；其他技术咨询、技术服务。
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