金融工程师培训课件

金融工程师岗位职责具体说明

在现在社会，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？以下是我精心整理的金融工程师岗位职责具体说明，欢迎阅读与收藏。

1.参与公司系统和软件开发，针对宏观经济、行业、上市公司、金融产品等的金融工程模型构建和开发，为软件系统的'开发提供依据。

2.对中小企业开展尽职调查和行业研究，构建估值模型，撰写估值报告，参与投融资谈判。

3.一级市场VC/PE分析、估值、交易结构设计。

4.参与私募基金的股票和期货分析、VC/PE投资分析。

1、根据公司项目业务规划及战略，分析行业情况并制订项目推广计划，落实并达成公司既定目标;

2、根据部门业务计划进度，组织、协调并参与项目商务洽谈，定期撰写项目调查、研究及评估报告;

3、协助负责项目整体运营的进行-前期开发&推广、中期运作及后期维护，并针对过程中出现的问题给出妥善解决方案;

4、根据市场推广及运营的需要，负责项目网络课件的制作、更新、完善及后期维护;

5、树立项目品牌形象，定期收集整理并不断同步市场信息，深度挖掘潜在客户群，合理有效地开辟新的营销推广渠道;

6、积极做好行业市场的预测及分析，建立并逐步完善项目营销网络，不断扩大项目的市场占有率;

7、公司及领导交办的其他工作任务。

1、负责证券、期货、股指、基金交易策略及对冲机制研究工作，开发定价模型及对冲策略，并对模型进行测试、优化等;

2、阅读海外文献，提供创免费学习网新性报告，对海量金融数据进行科学统计与分析;

3、对量化模型及交易策略进行有效性分析和成本分析，并能提供数据支持，开展对冲工作;

4、开发针对股指或商品的价格、波动性和相关性的预测模型，实施并回溯测试量化交易策略和算法;

5、完善策略模型，及时反馈评估，为公司投资优化提供合理化建议。

1.协助Quant进行金融产品定价模型的计算机实现

2.编写定价模型实现方法说明文档

3.负责开发金融产品定价工具以及定价计算集群的服务接口

4.与客户沟通，根据客户要求改进、调整定价模型和工具

金融工程，包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施，以及对金融问题给予创造性的解决。金融工程的概念有狭义和广义两种。狭义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具，在各种现有基本金融产品的基础上，进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特定P/L性的新的金融产品。而广义的金融工程则是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发，它不仅包括金融产品设计，还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。本文采用的是广义的金融工程概念。金融工程中，其核心在于对新型金融产品或业务的开发设计，其实质在于提高效率，它包括：1.新型金融工具的创造，如创造第一个零息债券，第一个互换合约等；2.已有工具的发展应用，如把期货交易应用于新的领域，发展出众多的期权及互换的品种等；3.把已有的金融工具和手段运用组合分解技术，复合出新的金融产品，如远期互换，期货期权，新的财务结构的构造等。金融工程的运作具有规范化的程序：诊断—分析—开发—定价—交付使用，基本过程程序化。其中从项目的可行性分析，产品的性能目标确定，方案的优化设计，产品的开发，定价模型的确定，仿真的模拟试验，小批量的应用和反馈修正，直到大批量的销售、推广应用，各个环节紧密有序。大部分的被创新的新金融产品，成为运用金融工程创造性解决其他相关金融财务问题的工具，即组合性产品中的基本单元。金融工程（Financial Engineering）专业兴起于20世纪90年代初，是综合运用数学、统计学和计算机编程技术来解决金融问题的崭新领域。虽然在名称上有很大的变动，可称作Financial Mathematics, Mathematical Finance, Quantitative Finance或者Computational Finance，但实际学习的内容是相似的，主要包括数学、计算机编程、证券衍生物定价、风险分析、金融模型、金融信息分析和一些高级的金融理论等。金融工程项目课程是极具职业导向的，目标是培养具有相当强的计算机和数学素质，同时具有管理和商务技巧的专业人士，使他们可以在投资银行、商业银行、对冲基金、保险公司、公司财务部门等，从事证券金融衍生产品估价，投资组合管理，风险管理和市场预测等工作。金融工程专业主要是用计算机来实现数学模型，从而解决金融相关的问题。所以，金融工程不同于MBA和MSP，它主要是培养金融界的技术工作者，也称作金融工程师——Quant。Quant 的职位主要集中在投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构。负责的主要工作根据职位也有很大区别，比较有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分别负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理。总体来说工作相对辛苦，收入比其他行业高很多。以Quant Developer为例，虽然实际工作和其他行业的程序员没有本质区别，但不仅收入高，而且很容易找到工作。就现在来说，金融工程在中国的就业主要在以下几个领域：基金公司：基金公司非常需要能做基金绩效评估风险控制、资产配置的人才。证券公司：证券公司正处在一个艰难的时期，同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的机会。银行：最传统的银行也在起着微妙的变化。各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型，急需这方面的人才，可是，由于银行用人制度比较僵化，真正有水平的人未必能进去做这个事情。银行内部的另外一个重要部门——资金部，也需要金融工程的人才，他们一方面在银行间债券市场操作，是未来固定收益证券这一块的主力，同时也是未来大有发展空间的公司债券市场、抵押支持债券这些金融工程产品的设计主力。

『壹』 有没有网络课程个人理财规划的答案 单选题 1. 美国CFP资格认证制度发展中，个人理财规范流程400系列于（ ）开始实施： √ A 1999年 B 2000年 C 2001年 D 2002年 正确答案： C 2. 在对应试者能力的考察方面，CFP资格认证考试分为： √ A 三个等级 B 四个等级 C 五个等级 D 六个等级 正确答案： B 3. 《CFP执业者继续教育标准》的出台时间是： × A 1988年 B 1986年 C 1992年 D 1994年 正确答案： A 4. 从事个人理财的工作人士要想在名片、广告中使用CFP标识，需要： A 获得金融理财师资格 B 获得金融分析师的资格 C 获得金融工程师的资格 D 获得注册金融理财师专业资格 √ 正确答案： D 5. CFP资格申请人必须通过规定的（ ）门基本课程的学习： √ A B C D 5 6 4 7 正确答案： B 6. 下列关于美国CFP考试的描述，不正确的是： √ A B C D 考试全部采用选择题 考试分两天进行 重点是考察考生对知识的掌握程度 考试题型基本涉及课程要求的全部内容 正确答案： C 7. 美国CFP执业者所处的行业所占比例最高的是： √ A B C D 个人理财业 证券业 会计业 保险业 正确答案： A 8. 在美国，CFP执业者的收入来源主要是： √ A B C D 纯交易佣金 交易佣金加服务费 个人理财服务费 个人理财公司支付的薪酬 正确答案： B 9. 在美国，绝大多数寻求个人理财服务的客户的储蓄比例在： √ A B C D 10%以下 10%—20%之间 20%以上 50%以上 正确答案： A 10. 在成为个人财务规划师的主要动机调查中，大部分加拿大人选择成为理财规划师是因为： × A B C D 职业的自由和职位的灵活性 拥有帮助客户和实现积极差异的能力 潜在的高收入 感觉到自己对该行业的天赋 正确答案： A 判断题 11. 美国CFP标准委员会是一个营利性的职业资格管理机构。此种说法： √ 正确 错误 正确答案： 错误 12. 学分评估程序与直接的教育豁免程序完全相同。此种说法： √ 正确 错误 正确答案： 错误 13. CFP资格认证考试有一个固定的及格率，考生成绩只要超过大多数人，就可以通过考试。此种说法： √ 正确 错误 正确答案： 错误 14. 美国CFP标准委员会规定，所有的注册金融理财师必须在每两年完成至少30个小时的继续教育。此种说法： √ 正确 错误 正确答案： 正确 15. 加拿大CFP从业者所处的行业越来 『贰』 AFP和CFP网络学习有效期多长如何计算 AFP学习有效期抄是从课程支付成功后开始计时的，学习有效期共120天。学员必须在有效学习期内完成所有课程的作业、通过案例、结业考试。CFP网络学习中，前四门网络培训有效期一共240天，从课程支付成功后自动计算有效期，不能暂停。学员必须在有效学习期内完成所有课程的作业、结业考试。 『叁』 CFP继续教育的必修课程有几门 不可以删除的哦~而且会计继续教育听课件的时候，不能快进和后退。总之很麻烦。。你所选的全部课程必须达到24小时且通过考试，才可以算完成继续教育。一般我是选择正好凑满24小时的课程，这样只要参加一次课程考试就好了。。考试的次数没有限制的，而且也不是很难。。所以你不要太担心。。最后祝你顺利通过考试哟~ 『肆』 CFP资格认证培训都有哪些课程 CFP资格认证培训的课程为《高级金融理 财》，包括投资规划、个人风险管理与保险规划、退休与养老金规划、个人税务与遗产筹划等四门专业课和一门综合案例课，共132个课时，其中四门专业课各含有6个课时的案例。 『伍』 想咨询一下各位前辈，CWM和CFP哪个含金量更高些呢想在网上找一些专业系统的培训网课，都很难找， CFP吧，毕竟是国际官方认证的。不过这在中国实行两级制度，需要先考取AFP才能考CFP，可以去华金培训，挺不错的。 『陆』 AFP和CFP网络课程的授权网站是什么 有个理财教育网,上面有提供AFP和CFP的网络课程,至于有没有授权,很难追究,因为现在网络上很多专业的课程都是没有授权的. 『柒』 CFP考试涉及到那些具体考试科目 CFP考试科目《投资规划》《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》《个人风险管理与保险规划》《综合案例分析》，参加CFP考试需要先获得AFP证书才可以。 核心课程：理财师职业道德规范、宏观经济学基础、金融基础知识、投资学基础理论及实务操作、财务分析与税收筹划及实务操作、保险规划及实务操作、现代理财基础及综合理财规划； 辅助课程：理财顾问营销案例、客户心理学、法律基础知识、理财计算及模拟考试、 后续教育课程：我国宏观经济发展分析、理财策划、理财沙龙 理财师培训工作实行统一招生、统一培训、统一考试、统一发证 考试方式：注册理财规划师资格认证考试分基础知识和技能考核，基础知识考核为闭卷方式，上午：综合试题为3个小时；下午：技能考核为开卷方式，为3个小时。 『捌』 请问cfp的4天面授课程一定要去吗，培训点什么，有考试吗 要签到滴，还会分组做案例然后情景展示，没有考试，讲课老师根据案例展示情况给你打分，基本上都能过。培训内容就是怎么进行资产配置这方面的。 『玖』 cfp那五门课程可以分几次通过 都可以，一般一次考两门，比较好 『拾』 cfp案例课程怎么学 案例很难，你可以听我们的案例单科课程，一个月就可以考出~~~~~~~